Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 149.488.682 |
| Aktuelle Positionen | 36 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
Wealth Management Strategies, Inc. hat 36 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 149.488.682 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Wealth Management Strategies, Inc.s Top-Bestände sind Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , and iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (US:IBTF) . Wealth Management Strategies, Inc.s neue Positionen sind Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (US:DFSE) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 6,47 | 4,3295 | 3,8748 | |
| 0,09 | 3,24 | 2,1674 | 1,0934 | |
| 0,31 | 15,91 | 10,6404 | 0,8262 | |
| 0,04 | 7,56 | 5,0546 | 0,5020 | |
| 0,02 | 0,61 | 0,4054 | 0,2246 | |
| 0,01 | 0,25 | 0,1676 | 0,1676 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,1425 | 0,1425 | |
| 0,15 | 6,93 | 4,6328 | 0,0932 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 25,25 | 16,8931 | -1,8575 | |
| 0,49 | 16,21 | 10,8426 | -1,2881 | |
| 0,02 | 4,29 | 2,8680 | -0,8319 | |
| 0,33 | 10,97 | 7,3401 | -0,5727 | |
| 0,03 | 6,42 | 4,2943 | -0,4963 | |
| 0,01 | 2,19 | 1,4657 | -0,2280 | |
| 0,00 | 0,94 | 0,6319 | -0,1792 | |
| 0,39 | 9,21 | 6,1596 | -0,1293 | |
| 0,39 | 9,01 | 6,0241 | -0,1214 | |
| 0,00 | 0,84 | 0,5612 | -0,1102 |
13F und Fondseinreichungen
Dieses Formular wurde am 2025-05-15 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-03-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.
Upgrade um die Prämiendaten zu entsperren und nach Excel zu exportieren 
.
