Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 710.459.501
Aktuelle Positionen 128
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Burton Enright Welch hat 128 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 710.459.501 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Burton Enright Welchs Top-Bestände sind Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF (US:AVDV) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) . Burton Enright Welchs neue Positionen sind Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF (US:AVDV) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) .

Burton Enright Welch - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
3,68 145,63 20,4975 20,4975
0,57 53,33 7,5061 7,5061
0,47 48,25 6,7909 6,7909
0,95 46,12 6,4912 6,4912
1,08 41,05 5,7776 5,7776
1,11 38,31 5,3929 5,3929
1,03 34,18 4,8109 4,8109
0,25 28,06 3,9500 3,9500
0,26 20,63 2,9036 2,9036
0,23 18,64 2,6242 2,6242
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2026-02-13 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔWert
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 3,68 145,63 20,4975 20,4975
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,57 53,33 7,5061 7,5061
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,47 48,25 6,7909 6,7909
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,95 46,12 6,4912 6,4912
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 1,08 41,05 5,7776 5,7776
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 1,11 38,31 5,3929 5,3929
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 1,03 34,18 4,8109 4,8109
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,25 28,06 3,9500 3,9500
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0,26 20,63 2,9036 2,9036
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,23 18,64 2,6242 2,6242
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,35 17,09 2,4053 2,4053
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,67 15,46 2,1757 2,1757
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,19 14,78 2,0803 2,0803
CVX / Chevron Corporation 0,08 12,60 1,7733 1,7733
CGXU / Capital Group International Focus Equity ETF 0,34 9,99 1,4055 1,4055
MCK / McKesson Corporation 0,01 9,97 1,4038 1,4038
AAPL / Apple Inc. 0,04 9,54 1,3422 1,3422
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,09 7,79 1,0959 1,0959
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,02 4,98 0,7004 0,7004
CGIE / Capital Group International Equity ETF 0,14 4,84 0,6819 0,6819
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,07 4,44 0,6247 0,6247
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,09 3,98 0,5600 0,5600
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 3,97 0,5586 0,5586
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 3,87 0,5448 0,5448
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,11 3,73 0,5254 0,5254
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,06 3,71 0,5218 0,5218
VBIL / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 0,05 3,53 0,4965 0,4965
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 3,38 0,0000
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,05 3,32 0,4677 0,4677
BAC / Bank of America Corporation 0,06 3,16 0,4442 0,4442
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 3,14 0,4422 0,4422
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,11 2,94 0,4142 0,4142
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,09 2,85 0,4011 0,4011
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2,81 0,3956 0,3956
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,80 0,3937 0,3937
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,07 2,77 0,3900 0,3900
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,03 2,64 0,3716 0,3716
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,06 2,59 0,3651 0,3651
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 2,40 0,3377 0,3377
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,06 2,39 0,3368 0,3368
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 2,34 0,0000
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 2,34 0,3294 0,3294
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 2,27 0,3190 0,3190
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,03 2,19 0,3084 0,3084
CNOB / ConnectOne Bancorp, Inc. 0,08 2,09 0,2940 0,2940
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 1,94 0,2730 0,2730
VTEC / Vanguard California Tax-Free Funds - Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF 0,02 1,68 0,2359 0,2359
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,59 0,0000
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,02 1,54 0,2161 0,2161
AVSU / American Century ETF Trust - Avantis Responsible U.S. Equity ETF 0,02 1,42 0,2003 0,2003
VCRM / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 0,02 1,42 0,2000 0,2000
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 1,41 0,1980 0,1980
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,38 0,0000
V / Visa Inc. 0,00 1,36 0,1921 0,1921
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,01 1,33 0,1872 0,1872
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,23 0,0000
VSDM / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF 0,01 1,12 0,1581 0,1581
CGSM / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 0,04 1,12 0,1578 0,1578
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,03 1,11 0,1565 0,1565
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 1,05 0,1481 0,1481
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,98 0,1375 0,1375
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,94 0,1322 0,1322
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,04 0,93 0,1313 0,1313
DFCA / Dimensional ETF Trust - Dimensional California Municipal Bond ETF 0,02 0,91 0,1282 0,1282
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,91 0,1277 0,1277
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,84 0,1184 0,1184
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,03 0,83 0,1165 0,1165
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,82 0,1158 0,1158
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,79 0,1118 0,1118
VDMIX / Vanguard Developed Markets Index Fund 0,01 0,77 0,0000
VPLS / Vanguard Malvern Funds - Core Plus Bond Fund 0,01 0,74 0,1045 0,1045
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,72 0,1018 0,1018
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,72 0,1012 0,1012
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,68 0,0958 0,0958
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,67 0,0942 0,0942
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,64 0,0904 0,0904
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,62 0,0867 0,0867
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,61 0,0854 0,0854
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 0,60 0,0845 0,0845
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,59 0,0829 0,0829
VGUS / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Ultra-Short Treasury ETF 0,01 0,57 0,0799 0,0799
INTC / Intel Corporation 0,01 0,54 0,0765 0,0765
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,52 0,0729 0,0729
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,01 0,51 0,0723 0,0723
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,51 0,0717 0,0717
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,51 0,0712 0,0712
GE / General Electric Company 0,00 0,50 0,0706 0,0706
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,50 0,0699 0,0699
AXP / American Express Company 0,00 0,49 0,0697 0,0697
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,48 0,0680 0,0680
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,47 0,0668 0,0668
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,01 0,46 0,0654 0,0654
AVSD / American Century ETF Trust - Avantis Responsible International Equity ETF 0,01 0,46 0,0653 0,0653
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,45 0,0633 0,0633
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,44 0,0619 0,0619
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,43 0,0000
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,01 0,43 0,0608 0,0608
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,43 0,0607 0,0607
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,43 0,0605 0,0605
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,43 0,0604 0,0604
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,02 0,43 0,0600 0,0600
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,42 0,0586 0,0586
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,40 0,0567 0,0567
BA / The Boeing Company 0,00 0,40 0,0566 0,0566
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,39 0,0552 0,0552
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,39 0,0544 0,0544
AVSE / American Century ETF Trust - Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,38 0,0540 0,0540
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,37 0,0522 0,0522
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,01 0,34 0,0479 0,0479
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,33 0,0471 0,0471
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 0,29 0,0411 0,0411
T / AT&T Inc. 0,01 0,29 0,0409 0,0409
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 0,28 0,0397 0,0397
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,27 0,0385 0,0385
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,27 0,0380 0,0380
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,25 0,0000
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,25 0,0357 0,0357
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 0,24 0,0340 0,0340
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 0,24 0,0339 0,0339
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,23 0,0327 0,0327
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,22 0,0306 0,0306
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,21 0,0302 0,0302
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,21 0,0301 0,0301
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,21 0,0300 0,0300
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 0,21 0,0297 0,0297
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,20 0,0288 0,0288
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,20 0,0283 0,0283
CERS / Cerus Corporation 0,01 0,02 0,0032 0,0032