Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 133.661.745
Aktuelle Positionen 84
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Goldenstone Wealth Management LLC hat 84 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 133.661.745 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Goldenstone Wealth Management LLCs Top-Bestände sind Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November (US:DDTN) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF (US:BUFR) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Goldenstone Wealth Management LLCs neue Positionen sind Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November (US:DDTN) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF (US:BUFR) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Apple Inc. (US:AAPL) .

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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0,77 14,83 11,0922 11,0922
0,29 14,48 10,8335 10,8335
0,38 13,00 9,7252 9,7252
0,02 7,67 5,7361 5,7361
0,03 7,17 5,3637 5,3637
0,03 5,73 4,2851 4,2851
0,01 4,61 3,4453 3,4453
0,14 3,79 2,8383 2,8383
0,02 3,48 2,6028 2,6028
0,09 3,25 2,4279 2,4279
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2026-02-06 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
DDTN / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November 0,77 14,83 11,0922 11,0922
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,29 14,48 10,8335 10,8335
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,38 13,00 9,7252 9,7252
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 7,67 5,7361 5,7361
AAPL / Apple Inc. 0,03 7,17 5,3637 5,3637
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 5,73 4,2851 4,2851
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 4,61 3,4453 3,4453
BUFZ / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF 0,14 3,79 2,8383 2,8383
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 3,48 2,6028 2,6028
BUFQ / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF 0,09 3,25 2,4279 2,4279
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,08 3,05 2,2795 2,2795
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,94 2,2003 2,2003
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 2,35 1,7619 1,7619
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 2,20 1,6440 1,6440
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,14 1,5995 1,5995
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 2,05 1,5365 1,5365
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 1,85 1,3862 1,3862
NNOV / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November 0,06 1,80 1,3436 1,3436
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,70 1,2715 1,2715
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,02 1,58 1,1816 1,1816
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 1,54 1,1502 1,1502
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,51 1,1289 1,1289
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 1,37 1,0237 1,0237
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 1,34 1,0062 1,0062
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 1,25 0,9327 0,9327
WMT / Walmart Inc. 0,01 1,24 0,9283 0,9283
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,05 0,7822 0,7822
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,96 0,7207 0,7207
NKE / NIKE, Inc. 0,01 0,91 0,6821 0,6821
V / Visa Inc. 0,00 0,90 0,6768 0,6768
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,88 0,6573 0,6573
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,87 0,6496 0,6496
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,82 0,6169 0,6169
MS / Morgan Stanley 0,00 0,79 0,5925 0,5925
FNOV / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November 0,01 0,78 0,5817 0,5817
FJUL / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July 0,01 0,74 0,5507 0,5507
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,73 0,5458 0,5458
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,70 0,5252 0,5252
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 0,54 0,4077 0,4077
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,54 0,4052 0,4052
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,54 0,4029 0,4029
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,52 0,3923 0,3923
EPI / WisdomTree Trust - WisdomTree India Earnings Fund 0,01 0,52 0,3923 0,3923
CSX / CSX Corporation 0,01 0,51 0,3844 0,3844
FMAR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March 0,01 0,48 0,3558 0,3558
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,44 0,3313 0,3313
XC / WisdomTree Trust - WisdomTree True Emerging Markets Fund 0,01 0,43 0,3226 0,3226
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,43 0,3185 0,3185
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,41 0,3061 0,3061
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,40 0,2997 0,2997
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,39 0,2907 0,2907
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,38 0,2819 0,2819
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,38 0,2816 0,2816
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 0,37 0,2746 0,2746
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,37 0,2742 0,2742
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 0,36 0,2710 0,2710
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,36 0,2675 0,2675
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,35 0,2608 0,2608
FMTM / EA Series Trust - MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF 0,01 0,35 0,2597 0,2597
HUM / Humana Inc. 0,00 0,34 0,2566 0,2566
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,34 0,2529 0,2529
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 0,33 0,2489 0,2489
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,31 0,2329 0,2329
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,31 0,2317 0,2317
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,30 0,2281 0,2281
BUFD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Deep Buffer ETF 0,01 0,30 0,2271 0,2271
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,30 0,2216 0,2216
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,29 0,2161 0,2161
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,28 0,2067 0,2067
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,27 0,2044 0,2044
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,26 0,1971 0,1971
GE / General Electric Company 0,00 0,26 0,1943 0,1943
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,25 0,1894 0,1894
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 0,24 0,1817 0,1817
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,23 0,1713 0,1713
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,00 0,23 0,1693 0,1693
RTX / RTX Corporation 0,00 0,22 0,1677 0,1677
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,22 0,1666 0,1666
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,22 0,1655 0,1655
ACII / Innovator ETFs Trust - Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF 0,01 0,22 0,1626 0,1626
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,21 0,1595 0,1595
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,21 0,1563 0,1563
XLC / The Select Sector SPDR Trust - State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 0,00 0,21 0,1539 0,1539
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,20 0,1506 0,1506