Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 454.246.472
Aktuelle Positionen 77
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Kiley Juergens Wealth Management, Llc hat 77 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 454.246.472 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Kiley Juergens Wealth Management, Llcs Top-Bestände sind Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and Costco Wholesale Corporation (US:COST) .

Kiley Juergens Wealth Management, Llc - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 16,62 3,6596 0,8558
AAPL / Apple Inc. 0,15 37,28 8,2075 0,7305
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,17 31,72 6,9835 0,6903
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 2,48 0,5456 0,5456
AVGO / Broadcom Inc. 0,06 18,22 4,0103 0,4146
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 6,67 1,4686 0,3127
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,02 1,38 0,3048 0,3048
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 8,56 1,8836 0,2492
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 3,69 0,8131 0,1572
GLD / SPDR Gold Shares 0,02 6,04 1,3290 0,1566
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
COST / Costco Wholesale Corporation 0,03 30,88 6,7974 -0,8877
HFWA / Heritage Financial Corporation 0,18 4,29 0,9448 -0,3365
SBUX / Starbucks Corporation 0,12 10,06 2,2140 -0,3117
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 2,14 0,4716 -0,2543
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,09 20,63 4,5416 -0,2171
MSFT / Microsoft Corporation 0,11 58,56 12,8907 -0,1591
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,80 0,1762 -0,1193
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,02 3,17 0,6981 -0,1126
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,04 19,97 4,3958 -0,0968
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 4,03 0,8872 -0,0869
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-10-22 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,11 -0,54 58,56 3,56 12,8907 -0,1591
AAPL / Apple Inc. 0,15 -7,27 37,28 15,09 8,2075 0,7305
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,17 -1,49 31,72 16,34 6,9835 0,6903
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,05 -1,58 31,05 7,12 6,8353 0,1452
COST / Costco Wholesale Corporation 0,03 -0,83 30,88 -7,27 6,7974 -0,8877
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,09 -0,02 20,63 0,06 4,5416 -0,2171
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,04 -0,88 19,97 2,58 4,3958 -0,0968
AVGO / Broadcom Inc. 0,06 -2,30 18,22 16,93 4,0103 0,4146
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 -0,80 16,62 36,85 3,6596 0,8558
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0,15 -0,73 15,33 6,85 3,3754 0,0634
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,56 -0,80 15,17 2,20 3,3402 -0,0865
SBUX / Starbucks Corporation 0,12 -0,46 10,06 -8,11 2,2140 -0,3117
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 -1,69 8,56 20,83 1,8836 0,2492
ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF 0,09 -1,35 7,92 6,49 1,7436 0,0271
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 -4,85 6,67 33,21 1,4686 0,3127
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,09 6,12 6,30 12,68 1,3869 0,0964
GLD / SPDR Gold Shares 0,02 1,91 6,04 18,84 1,3290 0,1566
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,07 -2,65 5,28 -2,38 1,1633 -0,0862
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,03 -1,18 5,03 4,27 1,1083 -0,0060
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,18 -1,24 4,54 6,57 0,9998 0,0161
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -1,95 4,48 6,67 0,9857 0,0170
HFWA / Heritage Financial Corporation 0,18 -23,81 4,29 -22,70 0,9448 -0,3365
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 -0,19 4,19 5,23 0,9217 0,0035
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 -30,45 4,03 -4,50 0,8872 -0,0869
TSBK / Timberland Bancorp, Inc. 0,12 -0,05 4,02 6,61 0,8846 0,0147
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 -2,88 3,69 29,99 0,8131 0,1572
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,04 1,10 3,60 6,17 0,7919 0,0099
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -11,85 3,52 -4,81 0,7758 -0,0788
BA / The Boeing Company 0,02 4,77 3,38 7,89 0,7436 0,0212
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,04 0,95 3,31 2,23 0,7281 -0,0186
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -1,24 3,22 2,71 0,7092 -0,0146
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,02 -6,39 3,17 -9,71 0,6981 -0,1126
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -1,36 3,12 26,91 0,6862 0,1192
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -10,61 2,98 8,53 0,6554 0,0222
PCAR / PACCAR Inc 0,03 -2,08 2,78 1,27 0,6129 -0,0216
WMT / Walmart Inc. 0,02 -1,52 2,52 3,83 0,5554 -0,0056
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 2,48 0,5456 0,5456
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -34,88 2,14 -31,89 0,4716 -0,2543
CVX / Chevron Corporation 0,01 -2,90 2,13 5,29 0,4688 0,0021
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -0,03 2,02 4,44 0,4454 -0,0018
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,08 -0,23 1,77 5,06 0,3888 0,0010
BAC / Bank of America Corporation 0,03 -10,05 1,74 -1,97 0,3835 -0,0265
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,05 5,28 1,67 15,06 0,3683 0,0326
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 8,38 1,66 13,93 0,3656 0,0291
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 -1,95 1,62 -3,28 0,3567 -0,0301
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,05 1,38 1,50 11,83 0,3310 0,0206
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,06 7,64 1,39 8,68 0,3062 0,0109
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,02 1,38 0,3048 0,3048
INTC / Intel Corporation 0,04 -0,48 1,37 49,18 0,3012 0,0893
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,04 3,25 1,30 14,32 0,2866 0,0237
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,04 -3,66 1,28 1,35 0,2811 -0,0097
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 -2,37 1,25 7,02 0,2752 0,0054
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,01 -16,48 1,09 -15,91 0,2399 -0,0591
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -12,19 1,07 -6,93 0,2366 -0,0298
NKE / NIKE, Inc. 0,01 2,37 0,97 0,41 0,2137 -0,0093
T / AT&T Inc. 0,03 2,31 0,94 -0,11 0,2059 -0,0103
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,02 1,94 0,92 4,89 0,2034 0,0000
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 -3,03 0,92 1,43 0,2031 -0,0068
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,03 -1,19 0,86 6,44 0,1895 0,0029
VDMIX / Vanguard Developed Markets Index Fund 0,01 -31,14 0,84 -26,78 0,1854 -0,0801
SLV / iShares Silver Trust 0,02 0,14 0,83 29,26 0,1819 0,0344
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 -38,45 0,80 -37,50 0,1762 -0,1193
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -2,19 0,74 -8,24 0,1619 -0,0232
CGBL / Capital Group Core Balanced ETF 0,02 19,99 0,63 24,65 0,1381 0,0219
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,01 16,03 0,59 24,53 0,1309 0,0207
WY / Weyerhaeuser Company 0,02 -1,13 0,50 -4,59 0,1099 -0,0109
CMCSV / Comcast Corporation 0,01 -4,45 0,44 -15,90 0,0968 -0,0239
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 -0,62 0,42 0,24 0,0926 -0,0043
PFE / Pfizer Inc. 0,02 -5,61 0,40 -1,00 0,0876 -0,0050
CSX / CSX Corporation 0,01 2,08 0,39 11,11 0,0860 0,0048
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,01 -4,90 0,34 0,60 0,0745 -0,0032
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 0,32 0,0706 0,0706
MSTY / Tidal Trust II - YieldMaxTM MSTR Option Income Strategy ETF 0,02 105,66 0,31 29,29 0,0682 0,0130
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,02 0,30 -3,86 0,0659 -0,0058
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,01 -0,06 0,28 9,84 0,0616 0,0029
KVUE / Kenvue Inc. 0,02 -35,39 0,26 -50,00 0,0583 -0,0637
F / Ford Motor Company 0,02 -25,94 0,24 -18,64 0,0530 -0,0151
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000