Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 376.078.871
Aktuelle Positionen 60
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Platform Wealth Management, LLC hat 60 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 376.078.871 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Platform Wealth Management, LLCs Top-Bestände sind Apple Inc. (US:AAPL) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Alphabet Inc. (US:GOOG.L) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Platform Wealth Management, LLCs neue Positionen sind Apple Inc. (US:AAPL) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Alphabet Inc. (US:GOOG.L) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) .

Diesen Fonds
zu Ihrem Dashboardhinzufügen
Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0,23 61,86 16,4494 16,4494
1,03 40,88 10,8690 10,8690
0,08 25,77 6,8519 6,8519
0,08 25,13 6,6832 6,6832
0,10 22,44 5,9680 5,9680
0,02 17,97 4,7790 4,7790
1,05 12,13 3,2254 3,2254
0,06 14,90 3,0153 3,0153
0,01 10,85 2,8848 2,8848
0,23 10,67 2,8376 2,8376
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2026-02-10 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

Upgrade um die Prämiendaten zu entsperren und nach Excel zu exportieren .

022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,23 61,86 16,4494 16,4494
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,03 40,88 10,8690 10,8690
GOOG / Alphabet Inc. 0,08 25,77 6,8519 6,8519
GOOG.L / Alphabet Inc. 0,08 25,13 6,6832 6,6832
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,10 22,44 5,9680 5,9680
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 17,97 4,7790 4,7790
CRM / Salesforce, Inc. 0,06 14,90 3,0153 3,0153
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,12 12,19 2,4672 2,4672
AVO / Mission Produce, Inc. 1,05 12,13 3,2254 3,2254
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 10,85 2,8848 2,8848
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,23 10,67 2,8376 2,8376
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,27 10,37 2,7576 2,7576
MAR / Marriott International, Inc. 0,03 10,21 2,7162 2,7162
ACN / Accenture plc 0,03 9,09 2,4170 2,4170
CVS / CVS Health Corporation 0,09 6,85 1,8222 1,8222
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,04 6,68 1,7768 1,7768
NKE / NIKE, Inc. 0,09 5,53 1,4713 1,4713
CME / CME Group Inc. 0,02 5,22 1,3891 1,3891
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 5,21 1,3850 1,3850
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,19 5,11 1,0348 1,0348
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,08 5,01 1,3318 1,3318
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,15 4,91 1,3052 1,3052
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,06 4,23 0,8570 0,8570
FI / Fiserv, Inc. 0,06 4,10 1,0891 1,0891
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,04 3,69 0,9817 0,9817
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,10 3,47 0,9227 0,9227
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,07 3,32 0,8830 0,8830
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,08 2,49 0,6621 0,6621
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,05 2,33 0,6189 0,6189
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 2,30 0,6125 0,6125
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 2,01 0,5342 0,5342
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 1,66 0,3362 0,3362
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 1,46 0,2948 0,2948
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,01 1,40 0,2824 0,2824
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,03 1,38 0,2787 0,2787
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,37 0,3655 0,3655
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,03 1,14 0,2316 0,2316
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,02 1,09 0,2901 0,2901
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 0,81 0,2150 0,2150
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,75 0,1528 0,1528
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,74 0,1980 0,1980
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,02 0,61 0,1611 0,1611
CWBC / Community West Bancshares 0,02 0,56 0,1129 0,1129
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,52 0,1385 0,1385
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,52 0,1385 0,1385
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,51 0,1351 0,1351
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,50 0,1322 0,1322
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 0,49 0,1313 0,1313
AON / Aon plc 0,00 0,43 0,1143 0,1143
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,01 0,36 0,0722 0,0722
DE / Deere & Company 0,00 0,35 0,0937 0,0937
V / Visa Inc. 0,00 0,32 0,0861 0,0861
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,32 0,0856 0,0856
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,01 0,31 0,0627 0,0627
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,30 0,0797 0,0797
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,28 0,0756 0,0756
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,26 0,0696 0,0696
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,24 0,0641 0,0641
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,23 0,0607 0,0607
IGPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco AI and Next Gen Software ETF 0,00 0,21 0,0421 0,0421