Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 172.230.772 |
| Aktuelle Positionen | 43 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
Wealth Forward, LLC hat 43 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 172.230.772 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Wealth Forward, LLCs Top-Bestände sind iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF (US:PKB) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (US:FNDA) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) . Wealth Forward, LLCs neue Positionen sind iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , iShares Trust - iShares Morningstar U.S. Equity ETF (US:ILCB) , BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon Core Bond ETF (US:BKAG) , BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon International Equity ETF (US:BKIE) , and SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,20 | 10,70 | 6,2104 | 6,2104 |
| ILCB / iShares Trust - iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 0,10 | 8,97 | 5,2109 | 5,2109 |
| BKAG / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon Core Bond ETF | 0,20 | 8,52 | 4,9456 | 4,9456 |
| BKIE / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon International Equity ETF | 0,07 | 6,16 | 3,5753 | 3,5753 |
| SPHY / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 0,23 | 5,45 | 3,1627 | 3,1627 |
| BKLC / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 0,04 | 4,54 | 2,6389 | 1,0288 |
| FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 0,55 | 14,37 | 8,3423 | 0,2493 |
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 3,34 | 1,9412 | 0,1673 |
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,27 | 0,1554 | 0,1554 |
| KRRO / Korro Bio, Inc. | 0,01 | 0,24 | 0,1393 | 0,1393 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF | 0,01 | 0,72 | 0,4171 | -6,9495 |
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,26 | 15,44 | 8,9659 | -4,7582 |
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0,00 | 0,22 | 0,1280 | -3,5312 |
| PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF | 0,10 | 19,04 | 11,0526 | -2,9314 |
| TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF | 0,09 | 10,16 | 5,9017 | -1,7833 |
| FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 0,58 | 18,10 | 10,5106 | -1,3334 |
| AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 0,09 | 5,65 | 3,2799 | -1,1361 |
| OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF | 0,06 | 19,77 | 11,4786 | -0,8525 |
| FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 0,17 | 6,32 | 3,6693 | -0,4746 |
| AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 0,03 | 2,23 | 1,2923 | -0,3702 |
13F und Fondseinreichungen
Dieses Formular wurde am 2025-11-06 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.
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