John V Balen - Insider Trading Tracker

Einführung

Diese Seite bietet eine umfassende Analyse des bekannten Insiderhandels von John V Balen. Insider sind leitende Angestellte, Direktoren oder bedeutende Investoren in einem Unternehmen. Es ist für Insider illegal, auf der Grundlage bestimmter, nicht öffentlicher Informationen mit ihren Unternehmen zu handeln. Das bedeutet nicht, dass es für sie illegal ist, irgendwelche Geschäfte in ihren eigenen Unternehmen zu tätigen. Sie müssen jedoch alle Geschäfte der SEC über ein Formular 4 melden. Trotz dieser Einschränkungen deuten akademische Untersuchungen darauf hin, dass Insider im Allgemeinen dazu neigen, den Markt in ihren eigenen Unternehmen zu übertreffen.

Durchschnittliche Handelsrentabilität

Unternehmen mit gemeldeten Insiderpositionen

Aus den SEC-Filings geht hervor, dass John V Balen Beteiligungen an den folgenden Unternehmen gemeldet oder mit ihnen gehandelt hat:

So interpretieren Sie die Diagramme

Die folgenden Diagramme zeigen die Wertentwicklung von Wertpapieren nach jedem offenen, nicht geplanten Handel von John V Balen. Nicht geplante Geschäfte sind Geschäfte, die nicht im Rahmen eines 10b5-1-Handelsplans getätigt wurden. Die Aktienperformance wird als kumulative prozentuale Veränderung des Aktienkurses dargestellt. Wenn beispielsweise am 1. Januar 2019 ein Insiderhandel getätigt wurde, zeigt das Diagramm die tägliche prozentuale Veränderung des Wertpapiers bis zum heutigen Tag. Wenn der Aktienkurs in dieser Zeit von $10 auf $15 gestiegen ist, beträgt die kumulative prozentuale Veränderung des Aktienkurses 50 %. Eine Kursveränderung von $10 auf $20 würde 100% betragen und eine Kursveränderung von $10 auf $5 wäre -50%.

Letztendlich versuchen wir festzustellen, wie eng die Geschäfte des Insiders mit den (positiven oder negativen) Überschussrenditen des Aktienkurses korrelieren, um zu sehen, ob der Insider seine Geschäfte zeitlich so abstimmt, dass er von Insiderinformationen profitiert. Stellen Sie sich die Situation vor, dass ein Insider dies tun würde. In dieser Situation würden wir entweder (a) positive Renditen nach Käufen oder (b) negative Renditen nach Verkäufen erwarten. Im Falle von (a) würde das KAUF-Diagramm eine Reihe von aufwärts gerichteten Kurven zeigen, die auf positive Renditen nach jeder Kauftransaktion hinweisen. Im Falle von (b) würde das VERKAUFS-Diagramm eine Reihe von abwärts gerichteten Kurven zeigen, die auf negative Renditen nach jeder Verkaufstransaktion hinweisen.

Dies allein reicht jedoch nicht aus, um Schlussfolgerungen zu ziehen. Wenn sich der Aktienkurs des Unternehmens beispielsweise über viele Jahre hinweg in einem nicht-zyklischen Aufwärtstrend befand, dann würden wir erwarten, dass alle Nach-Kauf-Kurven aufwärts gerichtet sind. Ebenso würden nicht-zyklische Rückgänge über viele Jahre hinweg zu abwärts geneigten Nachhandelsdiagrammen führen. Keines dieser Diagramme würde auf Insiderhandel hindeuten.

Der stärkste Indikator wäre eine Situation, in der der Aktienkurs extrem zyklisch war und es sowohl positive Signale im KAUF-Chart als auch negative im VERKAUF-Chart gab. Diese Situation würde stark auf einen Insider hindeuten, der das Timing von Geschäften zu seinem finanziellen Vorteil nutzt.

Insiderkäufe CDLX / Cardlytics, Inc. - Kurzfristige Gewinnanalyse

In diesem Abschnitt analysieren wir die Rentabilität jedes ungeplanten Insiderkaufs, der auf dem freien Markt in CDLX / Cardlytics, Inc. getätigt wurde. Diese Analyse hilft zu verstehen, ob der Insider beständig abnormale Renditen erzielt und es sich lohnt, ihm zu folgen. Diese Analyse bezieht sich auf ein Jahr nach jedem Handel, und die Ergebnisse sind theoretisch.

Die folgende Tabelle zeigt die jüngsten Käufe am offenen Markt, die nicht Teil eines automatischen Handelsplans waren.

Handelsdatum	Ticker	Insider	Berichtete Aktien	Berichteter Preis	Angepasste Aktien	Angepasster Preis	Kostenbasis	Tage bis Max	Preis bei Max	Max Gewinn ($)	Max Rendite (%)
2022-11-09	CDLX	BALEN JOHN V	3.000	3,7995	3.000	3,7995	11.398	309	19.1700	46.112	404,56
2022-11-08	CDLX	BALEN JOHN V	6.000	3,9497	6.000	3,9497	23.698
2022-11-07	CDLX	BALEN JOHN V	6.000	4,2418	6.000	4,2418	25.451
2022-08-15	CDLX	BALEN JOHN V	2.000	16,9210	2.000	16,9210	33.842
2022-08-12	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	16,7929	1.000	16,7929	16.793
2022-08-12	CDLX	BALEN JOHN V	1.999	16,6599	1.999	16,6599	33.303
2022-08-12	CDLX	BALEN JOHN V	1	16,6500	1	16,6500	17
2022-05-27	CDLX	BALEN JOHN V	2.000	27,5599	2.000	27,5599	55.120
2022-05-27	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	27,3097	1.000	27,3097	27.310
2022-05-27	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	27,1750	1.000	27,1750	27.175
2022-05-27	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	27,3911	1.000	27,3911	27.391
2022-05-10	CDLX	BALEN JOHN V	900	29,7000	900	29,7000	26.730
2022-05-10	CDLX	BALEN JOHN V	100	29,4799	100	29,4799	2.948
2022-05-10	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	29,5205	1.000	29,5205	29.520
2022-05-09	CDLX	BALEN JOHN V	600	28,3500	600	28,3500	17.010
2022-05-09	CDLX	BALEN JOHN V	100	28,3400	100	28,3400	2.834
2022-05-09	CDLX	BALEN JOHN V	300	28,3480	300	28,3480	8.504
2021-08-30	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	89,8500	1.000	89,8500	89.850
2021-08-20	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	81,4099	1.000	81,4099	81.410
2021-08-19	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	78,6068	1.000	78,6068	78.607
2021-05-25	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	103,1100	1.000	103,1100	103.110
2021-05-14	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	91,5700	1.000	91,5700	91.570
2021-05-14	CDLX	BALEN JOHN V	1.000	92,9200	1.000	92,9200	92.920
2020-03-13	CDLX	BALEN JOHN V	500	44,4501	500	44,4501	22.225
2020-03-13	CDLX	BALEN JOHN V	400	44,8700	400	44,8700	17.948
2020-03-13	CDLX	BALEN JOHN V	100	44,8100	100	44,8100	4.481
2020-03-12	CDLX	BALEN JOHN V	300	45,0100	300	45,0100	13.503
2020-03-12	CDLX	BALEN JOHN V	299	45,0000	299	45,0000	13.455
2020-03-12	CDLX	BALEN JOHN V	401	44,9900	401	44,9900	18.041

Angepasster Preis ist der an den Split angepasste Preis. Angepasste Aktien ist die an den Split angepasste Anzahl der Aktien.

Insiderverkäufe CDLX / Cardlytics, Inc. - Kurzfristige Verlustanalyse

In diesem Abschnitt analysieren wir die kurzfristige Verlustvermeidung jedes ungeplanten Insider-Verkaufs auf dem freien Markt in CDLX / Cardlytics, Inc.. Ein konsistentes Muster der Verlustvermeidung kann darauf hindeuten, dass zukünftige Verkaufstransaktionen Kursrückgänge vorhersagen können. Diese Analyse bezieht sich auf ein Jahr nach jedem Handel und die Ergebnisse sind theoretisch.

Die folgende Tabelle zeigt die jüngsten Verkäufe am offenen Markt, die nicht Teil eines automatischen Handelsplans waren.

Handelsdatum	Ticker	Insider	Berichtete Aktien	Berichteter Preis	Angepasste Aktien	Angepasster Preis	Kostenbasis	Tage bis Min	Preis bei Min	Max Verlust Vermieden ($)	Max. Verlust Vermieden (%)
2019-08-13	CDLX	BALEN JOHN V	100.898	31,9986	100.898	31,9986	3.228.595	223	29.4900	-253.112	-7,84

Angepasster Preis ist der an den Split angepasste Preis. Angepasste Aktien ist die an den Split angepasste Anzahl der Aktien.

Geschichte des Insiderhandels

Diese Tabelle zeigt die vollständige Liste der von John V Balen getätigten Insidergeschäfte, die der Securities Exchange Commission (SEC) gemeldet wurden.