Gerald Hellerman - Insider Trading Tracker

High Income Securities Fund

US ˙ NYSE ˙ US42968F1084

Einführung

Diese Seite bietet eine umfassende Analyse des bekannten Insiderhandels von Gerald Hellerman. Insider sind leitende Angestellte, Direktoren oder bedeutende Investoren in einem Unternehmen. Es ist für Insider illegal, auf der Grundlage bestimmter, nicht öffentlicher Informationen mit ihren Unternehmen zu handeln. Das bedeutet nicht, dass es für sie illegal ist, irgendwelche Geschäfte in ihren eigenen Unternehmen zu tätigen. Sie müssen jedoch alle Geschäfte der SEC über ein Formular 4 melden. Trotz dieser Einschränkungen deuten akademische Untersuchungen darauf hin, dass Insider im Allgemeinen dazu neigen, den Markt in ihren eigenen Unternehmen zu übertreffen.

Durchschnittliche Handelsrentabilität

Die durchschnittliche Handelsrentabilität ist die durchschnittliche Rendite aller offenen Marktkäufe, die der Insider in den letzten drei Jahren getätigt hat. Um dies zu berechnen, untersuchen wir jeden ungeplanten Kauf, den der Insider auf dem offenen Markt getätigt hat, mit Ausnahme aller Geschäfte, die als Teil eines 10b5-1-Handelsplans gekennzeichnet waren. Anschließend berechnen wir die durchschnittliche Performance dieser Geschäfte über 3, 6 und 12 Monate, wobei wir für jeden dieser Zeiträume den Durchschnitt bilden, um eine endgültige Performance-Kennzahl für jedes Geschäft zu erhalten. Schließlich berechnen wir den Durchschnitt aller Performance-Metriken, um eine Performance-Metrik für den Insider zu ermitteln. Diese Liste enthält nur Insider, die in den letzten zwei Jahren mindestens drei Geschäfte getätigt haben.

Wenn die Handelsrentabilität dieses Insiders "N/A" ist, hat er entweder in den letzten drei Jahren keine Käufe auf dem freien Markt getätigt, oder die von ihm getätigten Geschäfte sind zu kurz her, um eine zuverlässige Performance-Kennzahl zu berechnen.

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

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Unternehmen mit gemeldeten Insiderpositionen

Aus den SEC-Filings geht hervor, dass Gerald Hellerman Beteiligungen an den folgenden Unternehmen gemeldet oder mit ihnen gehandelt hat:

Wertpapier	Titel	Letzte gemeldete Beteiligungen
US:SWZ / Total Return Securities, Inc.	Director	3.527
US:PCF / High Income Securities Fund	Director	37.000
US:SPE / Special Opportunities Fund, Inc.	Director	43.584
	Director	0
US:IHLDF / Immutable Holdings Inc.	Director	28.449
US:BDCV / BDCA Venture, Inc.	Director	0

So interpretieren Sie die Diagramme

Die folgenden Diagramme zeigen die Wertentwicklung von Wertpapieren nach jedem offenen, nicht geplanten Handel von Gerald Hellerman. Nicht geplante Geschäfte sind Geschäfte, die nicht im Rahmen eines 10b5-1-Handelsplans getätigt wurden. Die Aktienperformance wird als kumulative prozentuale Veränderung des Aktienkurses dargestellt. Wenn beispielsweise am 1. Januar 2019 ein Insiderhandel getätigt wurde, zeigt das Diagramm die tägliche prozentuale Veränderung des Wertpapiers bis zum heutigen Tag. Wenn der Aktienkurs in dieser Zeit von $10 auf $15 gestiegen ist, beträgt die kumulative prozentuale Veränderung des Aktienkurses 50 %. Eine Kursveränderung von $10 auf $20 würde 100% betragen und eine Kursveränderung von $10 auf $5 wäre -50%.

Letztendlich versuchen wir festzustellen, wie eng die Geschäfte des Insiders mit den (positiven oder negativen) Überschussrenditen des Aktienkurses korrelieren, um zu sehen, ob der Insider seine Geschäfte zeitlich so abstimmt, dass er von Insiderinformationen profitiert. Stellen Sie sich die Situation vor, dass ein Insider dies tun würde. In dieser Situation würden wir entweder (a) positive Renditen nach Käufen oder (b) negative Renditen nach Verkäufen erwarten. Im Falle von (a) würde das KAUF-Diagramm eine Reihe von aufwärts gerichteten Kurven zeigen, die auf positive Renditen nach jeder Kauftransaktion hinweisen. Im Falle von (b) würde das VERKAUFS-Diagramm eine Reihe von abwärts gerichteten Kurven zeigen, die auf negative Renditen nach jeder Verkaufstransaktion hinweisen.

Dies allein reicht jedoch nicht aus, um Schlussfolgerungen zu ziehen. Wenn sich der Aktienkurs des Unternehmens beispielsweise über viele Jahre hinweg in einem nicht-zyklischen Aufwärtstrend befand, dann würden wir erwarten, dass alle Nach-Kauf-Kurven aufwärts gerichtet sind. Ebenso würden nicht-zyklische Rückgänge über viele Jahre hinweg zu abwärts geneigten Nachhandelsdiagrammen führen. Keines dieser Diagramme würde auf Insiderhandel hindeuten.

Der stärkste Indikator wäre eine Situation, in der der Aktienkurs extrem zyklisch war und es sowohl positive Signale im KAUF-Chart als auch negative im VERKAUF-Chart gab. Diese Situation würde stark auf einen Insider hindeuten, der das Timing von Geschäften zu seinem finanziellen Vorteil nutzt.

Insiderkäufe PCF / High Income Securities Fund - Kurzfristige Gewinnanalyse

In diesem Abschnitt analysieren wir die Rentabilität jedes ungeplanten Insiderkaufs, der auf dem freien Markt in PCF / High Income Securities Fund getätigt wurde. Diese Analyse hilft zu verstehen, ob der Insider beständig abnormale Renditen erzielt und es sich lohnt, ihm zu folgen. Diese Analyse bezieht sich auf ein Jahr nach jedem Handel, und die Ergebnisse sind theoretisch.

Die folgende Tabelle zeigt die jüngsten Käufe am offenen Markt, die nicht Teil eines automatischen Handelsplans waren.

Handelsdatum	Ticker	Insider	Berichtete Aktien	Berichteter Preis	Angepasste Aktien	Angepasster Preis	Kostenbasis	Tage bis Max	Preis bei Max	Max Gewinn ($)	Max Rendite (%)
2024-12-19	PCF	HELLERMAN GERALD	2.000	6,3400	2.000	6,3400	12.680	68	6.8800	1.080	8,52
2024-12-17	PCF	HELLERMAN GERALD	6.409	6,5000	6.409	6,5000	41.658
2024-12-17	PCF	HELLERMAN GERALD	12.000	6,6000	12.000	6,6000	79.200
2024-12-17	PCF	HELLERMAN GERALD	2.525	6,5000	2.525	6,5000	16.412
2024-12-16	PCF	HELLERMAN GERALD	5.000	6,6900	5.000	6,6900	33.450
2024-12-16	PCF	HELLERMAN GERALD	5.000	6,6300	5.000	6,6300	33.150
2024-06-04	PCF	HELLERMAN GERALD	100	6,8098	100	6,8098	681
2022-01-21	PCF	HELLERMAN GERALD	700	8,2800	700	8,2800	5.796
2020-10-30	PCF	HELLERMAN GERALD	100	7,2400	100	7,2400	724
2020-10-30	PCF	HELLERMAN GERALD	1.900	7,2500	1.900	7,2500	13.775
2020-09-11	PCF	HELLERMAN GERALD	50	8,2600	50	8,2600	413
2020-04-03	PCF	HELLERMAN GERALD	1.000	5,9100	1.000	5,9100	5.910
2019-10-23	PCF	HELLERMAN GERALD	1.750	8,4800	1.750	8,4800	14.840
2019-10-08	PCF	HELLERMAN GERALD	1.000	8,4600	1.000	8,4600	8.460
2019-10-03	PCF	HELLERMAN GERALD	1.500	8,5200	1.500	8,5200	12.780