BVXB Aktien-Finanzanalyse - Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (DB) Stock

Übersicht

Itaú Unibanco Holding SA mit Sitz in Brasilien ist einer der größten Finanzkonglomerate Lateinamerikas und überwiegend im Bankensektor tätig. Das Unternehmen ging 2008 aus der Fusion von Banco Itaú und Unibanco hervor und wurde dadurch zu einem führenden Unternehmen im Privatkundengeschäft, Investmentbanking und Vermögensverwaltung sowie anderen Dienstleistungen. Itaú Unibanco konzentriert sich auf die Bereitstellung umfassender Finanzlösungen für einen vielfältigen Kundenstamm, der von Privatkunden bis hin zu Großunternehmen reicht. Zu den wichtigsten Projekten gehören der Ausbau digitaler Bankdienstleistungen und die Förderung technologischer Innovationen zur Verbesserung des Kundenerlebnisses und der Betriebseffizienz. Darüber hinaus beteiligt sich Itaú Unibanco aktiv an Nachhaltigkeitsprojekten mit dem Ziel, Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken (ESG) in seine Geschäftstätigkeit und Investitionsentscheidungen zu integrieren. Dies ist Teil einer umfassenderen strategischen Initiative zur Beibehaltung seiner Marktführerschaft bei gleichzeitiger Förderung sozialer und ökologischer Verantwortung.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 134.776,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 42.766,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 42.845,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	134.776,00	42.766,00	42.845,00
2025-03-31	137.859,00	47.281,00	41.781,00
2024-12-31	135.739,00	46.509,00	41.085,00
2024-09-30	132.308,00	44.511,00	38.581,00
2024-06-30	132.334,00	44.042,00	37.015,00
2024-03-31	129.985,00	42.611,00	35.561,00
2023-12-31	124.526,00	38.780,00	33.105,00
2023-09-30	114.611,00	41.306,00	31.488,00
2023-06-30	117.910,00	37.745,00	31.215,00
2023-03-31	114.072,00	36.552,00	29.894,00
2022-12-31	114.542,00	36.022,00	29.207,00
2022-09-30	115.001,00	40.202,00	28.511,00
2022-06-30	112.069,00	37.319,00	26.638,00
2022-03-31	114.088,00	41.541,00	27.744,00
2021-12-31	111.995,00	41.791,00	26.760,00
2021-09-30	115.524,00	46.848,00	29.146,00
2021-06-30	109.572,00	45.866,00	27.802,00
2021-03-31	96.586,00	33.585,00	21.121,00
2020-12-31	74.219,00	11.303,00	18.896,00
2020-09-30	68.153,00	10.035,00	18.588,00
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	3,94	3,84
2024-12-31	3,82	3,78
2024-09-30	3,58	3,55
2024-06-30	3,44	3,41
2024-03-31	3,30	3,05
2023-12-31	3,07	3,05
2023-09-30	2,92	2,90
2023-06-30	2,90	2,88
2023-03-31	2,77	2,69
2022-12-31	2,71	2,69
2022-09-30	2,65	2,63
2022-06-30	2,47	2,46
2022-03-31	2,58	1,95
2021-12-31	2,49	2,47
2021-09-30	2,71	2,70
2021-06-30	2,59	2,58
2021-03-31	1,97	1,96
2020-12-31	1,76	1,75
2020-09-30	1,73	1,73
2020-06-30	1,77	1,77

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist -40.661,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 59.059,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist -13.403,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-40.661,00	59.059,00	-13.403,00
2025-03-31	-106.707,00	33.127,00	33.378,00
2024-12-31	-96.320,00	6.968,00	81.691,00
2024-09-30	-110.661,00	26.083,00	69.425,00
2024-06-30	-26.750,00	-29.764,00	70.042,00
2024-03-31	29.999,00	-25.745,00	13.457,00
2023-12-31	-2.421,00	-31.230,00	57.466,00
2023-09-30	29.395,00	-67.389,00	61.124,00
2023-06-30	11.244,00	-46.900,00	59.442,00
2023-03-31	41.278,00	-83.144,00	84.194,00
2022-12-31	108.567,00	-73.270,00	-10.648,00
2022-09-30	125.530,00	-32.821,00	-15.255,00
2022-06-30	89.514,00	-44.707,00	6.132,00
2022-03-31	107.072,00	-18.429,00	-49.555,00
2021-12-31	12.944,00	-4.841,00	9.902,00
2021-09-30	-31.495,00	-26.391,00	36.066,00
2021-06-30	-64.917,00	4.455,00	49.082,00
2021-03-31	-198.233,00	13.144,00	200.173,00
2020-12-31	-242.459,00	753,00	288.395,00
2020-09-30	-176.743,00	-16.844,00	261.951,00
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Rogen für Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 0,21.
Die roisch für Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Topf für Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die okroisch für Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist -0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,02	0,21	0,04	-0,03	-0,09
2025-03-31	0,01	0,23	0,03	0,00	-0,08
2024-12-31	0,01	0,22	0,04	-0,01	-0,11
2024-09-30	0,02	0,20	0,03	0,02	-0,02
2024-06-30	0,01	0,19	0,03	0,02	0,03
2024-03-31	0,01	0,19	0,03	0,01	-0,00
2023-12-31	0,01	0,18	0,03	0,00	0,01
2023-09-30	0,01	0,19	0,03	0,02	0,01
2023-06-30	0,01	0,19	0,03	0,02	0,01
2023-03-31	0,01	0,19	0,03	0,02	0,04
2022-12-31	0,01	0,18	0,03	0,03	0,13
2022-09-30	0,01	0,18	0,03	0,03	0,13
2022-06-30	0,01	0,17	0,03	0,01	0,12
2022-03-31	0,01	0,17	0,03	0,02	0,13
2021-12-31	0,01	0,17	0,03	0,00	0,02
2021-09-30	0,01	0,20	0,04	-0,02	-0,04
2021-06-30	0,01	0,19	0,04	-0,01	-0,09
2021-03-31	0,01	0,15	0,03	0,00	-0,25
2020-12-31	0,01	0,13	0,02	0,04	-0,30
2020-09-30	0,01	0,13	0,02	0,06	-0,21
2020-06-30	0,01	0,13	0,02	0,02	-0,19

Gross Margins

Die Bruttomarge für Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 0,30.
Die Betriebsmarge für Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) ab 30. Juni 2025 ist 0,34.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,30	0,34
2025-03-31	1,00	0,30	0,34
2024-12-31	1,00	0,29	0,36
2024-09-30	1,00	0,28	0,35
2024-06-30	1,00	0,27	0,32
2024-03-31	1,00	0,27	0,33
2023-12-31	1,00	0,26	0,33
2023-09-30	1,00	0,27	0,32
2023-06-30	1,00	0,27	0,32
2023-03-31	1,00	0,26	0,33
2022-12-31	1,00	0,25	0,39
2022-09-30	1,00	0,25	0,39
2022-06-30	1,00	0,24	0,39
2022-03-31	1,00	0,24	0,41
2021-12-31	1,00	0,24	0,41
2021-09-30	1,00	0,25	0,44
2021-06-30	1,00	0,25	0,42
2021-03-31	1,00	0,22	0,35
2020-12-31	1,00	0,25	0,19
2020-09-30	1,00	0,27	0,15
2020-06-30	1,00	0,27	0,14