DWD Aktien-Finanzanalyse - Morgan Stanley (XTRA) Stock

Übersicht

Morgan Stanley ist ein führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in den USA. Das Unternehmen ist hauptsächlich im Investmentbanking tätig und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Anlageverwaltung, Vermögensverwaltung und institutionelle Wertpapiere. Morgan Stanley ist bekannt für seine herausragende Rolle bei der Abwicklung großer Fusionen und Übernahmen, öffentlicher Finanzprojekte und komplexer Finanzlösungen für globale Institutionen. Darüber hinaus ist das Unternehmen auf den globalen Kapitalmärkten stark vertreten und unterstützt den Handel mit Aktien und festverzinslichen Wertpapieren sowie die Zeichnung von Wertpapieren. Zu den wichtigsten Projekten gehören oft strategische Beratungsdienste, die Sektoren von Technologie bis Gesundheitswesen abdecken, wodurch der Einfluss und die operative Breite des Unternehmens in verschiedenen Marktdimensionen gestärkt werden.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Morgan Stanley ab 30. Juni 2025 ist 65.612,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Morgan Stanley ab 30. Juni 2025 ist 23.309,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Morgan Stanley ab 30. Juni 2025 ist 14.756,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	65.612,00	23.309,00	14.756,00
2025-03-31	63.959,00	22.662,00	14.293,00
2024-12-31	61.497,00	21.320,00	13.390,00
2024-09-30	58.282,00	18.905,00	11.193,00
2024-06-30	56.117,00	18.132,00	10.413,00
2024-03-31	54.470,00	16.876,00	9.519,00
2023-12-31	53.611,00	16.304,00	9.087,00
2023-09-30	53.380,00	16.415,00	9.806,00
2023-06-30	53.192,00	16.328,00	10.030,00
2023-03-31	52.927,00	16.908,00	10.343,00
2022-12-31	53.388,00	17.813,00	11.029,00
2022-09-30	55.245,00	19.985,00	12.489,00
2022-06-30	57.023,00	21.657,00	13.564,00
2022-03-31	58.678,00	22.682,00	14.580,00
2021-12-31	59.751,00	23.362,00	15.034,00
2021-09-30	58.825,00	23.012,00	14.723,00
2021-06-30	55.706,00	21.341,00	13.733,00
2021-03-31	54.441,00	21.095,00	13.418,00
2020-12-31	47.996,00	17.701,00	10.996,00
2020-09-30	45.260,00	15.647,00	9.850,00
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	8,63	8,53
2024-12-31	8,05	7,95
2024-09-30	6,65	6,57
2024-06-30	6,13	6,06
2024-03-31	5,54	5,48
2023-12-31	5,24	5,18
2023-09-30	5,65	5,59
2023-06-30	5,75	5,68
2023-03-31	5,89	5,81
2022-12-31	6,23	6,15
2022-09-30	7,01	6,90
2022-06-30	7,53	7,41
2022-03-31	7,98	7,86
2021-12-31	8,16	8,03
2021-09-30	7,95	7,83
2021-06-30	7,66	7,54
2021-03-31	7,75	7,64
2020-12-31	6,55	6,46
2020-09-30	6,00	5,92
2020-06-30	5,60	5,52

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Morgan Stanley ab 30. Juni 2025 ist -17.670,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Morgan Stanley ab 30. Juni 2025 ist -39.552,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Morgan Stanley ab 30. Juni 2025 ist 73.015,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-17.670,00	-39.552,00	73.015,00
2025-03-31	-26.974,00	-35.548,00	50.944,00
2024-12-31	1.362,00	-29.460,00	46.756,00
2024-09-30	-28.190,00	-28.111,00	37.195,00
2024-06-30	-7.120,00	-20.898,00	14.508,00
2024-03-31	-19.311,00	-989,00	12.419,00
2023-12-31	-33.536,00	-3.084,00	-2.726,00
2023-09-30	-29.780,00	6.615,00	17.555,00
2023-06-30	-41.080,00	1.937,00	12.627,00
2023-03-31	-16.501,00	-12.831,00	7.135,00
2022-12-31	-6.397,00	-11.632,00	22.714,00
2022-09-30	7.948,00	-27.836,00	16.454,00
2022-06-30	17.629,00	-38.822,00	32.804,00
2022-03-31	7.331,00	-27.178,00	41.274,00
2021-12-31	33.971,00	-49.897,00	41.547,00
2021-09-30	8.232,00	-35.051,00	56.691,00
2021-06-30	-763,00	-23.724,00	42.234,00
2021-03-31	-22.188,00	-39.351,00	45.394,00
2020-12-31	-25.231,00	-37.898,00	83.784,00
2020-09-30	23,00	-45.278,00	58.139,00
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für Morgan Stanley ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Morgan Stanley ab 30. Juni 2025 ist 0,14.
Die roisch für Morgan Stanley ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für Morgan Stanley ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die okroisch für Morgan Stanley ab 30. Juni 2025 ist -0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,14	0,03	-0,02	-0,05
2025-03-31	0,01	0,14	0,03	0,03	0,00
2024-12-31	0,01	0,13	0,02	-0,03	-0,05
2024-09-30	0,01	0,11	0,02	-0,02	-0,04
2024-06-30	0,01	0,09	0,02	-0,02	-0,04
2024-03-31	0,01	0,09	0,02	-0,08	-0,07
2023-12-31	0,01	0,10	0,02	-0,01	-0,06
2023-09-30	0,01	0,10	0,02	-0,06	-0,09
2023-06-30	0,01	0,10	0,02	-0,06	-0,09
2023-03-31	0,01	0,10	0,02	-0,05	-0,04
2022-12-31	0,01	0,12	0,03	-0,03	0,02
2022-09-30	0,01	0,12	0,03	-0,03	0,02
2022-06-30	0,01	0,13	0,03	0,01	0,04
2022-03-31	0,01	0,14	0,03	0,04	0,02
2021-12-31	0,01	0,15	0,03	0,05	0,02
2021-09-30	0,02	0,16	0,03	0,06	-0,00
2021-06-30	0,01	0,16	0,04	0,06	-0,00
2021-03-31	0,01	0,16	0,03	-0,03	-0,05
2020-12-31	0,01	0,13	0,03	0,05	-0,06
2020-09-30	0,01	0,12	0,03	0,04	0,00
2020-06-30	0,01	0,11	0,03	0,09	0,07

Gross Margins

Die Bruttomarge für Morgan Stanley ab 30. Juni 2025 ist 0,87.
Die Nettomarge für Morgan Stanley ab 30. Juni 2025 ist 0,22.
Die Betriebsmarge für Morgan Stanley ab 30. Juni 2025 ist 0,35.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,87	0,22	0,35
2025-03-31	0,87	0,22	0,35
2024-12-31	0,87	0,19	0,32
2024-09-30	0,87	0,17	0,31
2024-06-30	0,87	0,17	0,31
2024-03-31	0,86	0,17	0,30
2023-12-31	0,87	0,18	0,31
2023-09-30	0,87	0,19	0,31
2023-06-30	0,87	0,19	0,31
2023-03-31	0,87	0,20	0,32
2022-12-31	0,88	0,23	0,36
2022-09-30	0,88	0,23	0,36
2022-06-30	0,89	0,24	0,38
2022-03-31	0,89	0,25	0,39
2021-12-31	0,89	0,25	0,39
2021-09-30	0,89	0,25	0,40
2021-06-30	0,89	0,25	0,39
2021-03-31	0,89	0,25	0,39
2020-12-31	0,89	0,23	0,37
2020-09-30	0,89	0,22	0,35
2020-06-30	0,89	0,21	0,34

CL:MSCL
CL:MS
MX:MS
IT:1MS	127,52 €
AT:MWD
PE:MS
US:MS	150,48 $
GB:DWDD
GB:0QYU	149,84 $
CH:MS