IYYA Aktien-Finanzanalyse - Investec Group (DB) Stock

Übersicht

Die Investec Group mit Sitz in Südafrika und Großbritannien ist hauptsächlich in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und konzentriert sich auf Vermögensverwaltung, Investmentbanking sowie Vermögens- und Investmentdienstleistungen. Investec wurde 1974 in Johannesburg gegründet und hat seine Geschäftstätigkeit international ausgeweitet, wobei der Schwerpunkt auf den Märkten in Großbritannien, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum liegt. Zu den wichtigsten Projekten und Initiativen der Gruppe gehört die Entwicklung spezialisierter Finanzprodukte wie strukturierte Investitionen, flexible Kreditlösungen und nachhaltige Investitionsmöglichkeiten, die darauf abzielen, Rentabilität mit Umwelt- und Sozialkriterien (ESG) in Einklang zu bringen. Investecs Engagement für Innovation zeigt sich in der kontinuierlichen Anpassung der Dienstleistungen an die sich entwickelnden Bedürfnisse seines anspruchsvollen Kundenstamms, wobei das Unternehmen bestrebt ist, Unternehmergeist mit einem robusten Rahmen für das Risikomanagement zu verbinden.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Investec Group ab 31. März 2025 ist 1.995,45 MM.
Die Betriebsergebnis für Investec Group ab 31. März 2025 ist 844,05 MM.
Die Nettoeinkommen für Investec Group ab 31. März 2025 ist 693,48 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	1.995,45	844,05	693,48
2024-12-31	1.975,95	838,04	685,57
2024-09-30	1.956,45	832,03	677,65
2024-06-30	1.933,88	811,55	809,35
2024-03-31	1.911,32	791,07	941,04
2023-12-31	2.191,06	878,07	941,33
2023-09-30	1.892,03	784,24	941,63
2023-06-30	1.846,43	826,76	873,25
2023-03-31	2.170,18	973,78	804,87
2022-12-31	1.903,75	863,21	774,78
2022-09-30	1.846,75	828,95	744,69
2022-06-30	1.864,36	737,27	630,45
2022-03-31	1.881,97	645,60	516,20
2021-12-31	1.808,52	576,73	462,71
2021-09-30	1.735,07	507,86	409,21
2021-06-30	1.608,73	412,87	338,77
2021-03-31	1.482,39	317,88	268,34
2020-12-31	1.409,75	277,95	628,05
2020-09-30	1.337,11	238,02	987,77
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,72	0,69
2024-06-30	0,89	0,85
2024-03-31	1,05	1,01
2023-12-31	1,05	1,00
2023-09-30	1,04	1,00
2023-06-30	0,95	0,91
2023-03-31	0,86	0,82
2022-12-31	0,82	0,78
2022-09-30	0,77	0,74
2022-06-30	0,65	0,62
2022-03-31	0,52	0,50
2021-12-31	0,46	0,45
2021-09-30	0,41	0,40
2021-06-30	0,33	0,32
2021-03-31	0,25	0,25
2020-12-31	0,63	0,63
2020-09-30	1,01	1,01
2020-06-30	1,08	1,08
2020-03-31	1,15	1,14

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Investec Group ab 31. März 2025 ist -1.150,85 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Investec Group ab 31. März 2025 ist 11,04 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Investec Group ab 31. März 2025 ist 23,83 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	-1.150,85	11,04	23,83
2024-12-31	-2.736,45	6,37	1.776,56
2024-09-30	-2.347,41	1,71	1.554,65
2024-06-30	-2.008,73	-103,83	1.492,05
2024-03-31	131,45	-209,37	1.516,01
2023-12-31	-923,01	-216,83	672,39
2023-09-30	-2.023,57	-224,29	1.716,83
2023-06-30	-2.121,87	-119,14	1.722,37
2023-03-31	-2.172,83	-13,99	1.727,90
2022-12-31	-2.730,96	-1,88	3.097,18
2022-09-30	-3.290,36	10,22	4.466,46
2022-06-30	-2.707,53	22,89	4.537,39
2022-03-31	-2.124,70	35,56	4.608,32
2021-12-31	141,27	39,83	1.960,63
2021-09-30	2.501,57	44,09	-687,06
2021-06-30	1.147,82	22,75	-617,73
2021-03-31	-205,94	1,41	-548,41
2020-12-31	-734,72	-167,76	-431,45
2020-09-30	-1.263,50	-336,94	-314,49
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Investec Group ab 31. März 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Investec Group ab 31. März 2025 ist 0,13.
Die roisch für Investec Group ab 31. März 2025 ist 0,06.
Die Topf für Investec Group ab 31. März 2025 ist -0,07.
Die okroisch für Investec Group ab 31. März 2025 ist -0,21.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,01	0,13	0,06	-0,07	-0,21
2024-12-31	0,01	0,12	0,06	-0,07	-0,21
2024-09-30	0,02	0,13	0,09	-0,05	0,01
2024-06-30	0,02	0,18	0,09	-0,05	0,01
2024-03-31	0,02	0,18	0,08	-0,07	-0,17
2023-12-31	0,02	0,17	0,08	-0,07	-0,17
2023-09-30	0,01	0,15	0,07	-0,06	-0,17
2023-06-30	0,01	0,15	0,07	-0,06	-0,18
2023-03-31	0,01	0,14	0,06	-0,05	0,03
2022-12-31	0,01	0,14	0,06	0,10	-0,26
2022-09-30	0,01	0,14	0,05	0,09	-0,24
2022-06-30	0,01	0,11	0,05	0,15	-0,21
2022-03-31	0,01	0,10	0,04	0,20	0,24
2021-12-31	0,01	0,09	0,04	0,16	0,18
2021-09-30	0,01	0,08	0,03	0,17	-0,04
2021-06-30	0,01	0,07	0,03	0,06	0,07
2021-03-31	0,01	0,05	0,03	-0,06	-0,06
2020-12-31	0,01	0,13	0,05	-0,15	-0,10
2020-09-30	0,02	0,18	0,08	-0,18	-0,54
2020-06-30	0,02	0,20	0,12	-0,23	-0,61
2020-03-31	0,02	0,22	0,09	-0,07	0,05

Gross Margins

Die Bruttomarge für Investec Group ab 31. März 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Investec Group ab 31. März 2025 ist 0,35.
Die Betriebsmarge für Investec Group ab 31. März 2025 ist 0,43.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	1,00	0,35	0,43
2024-12-31	1,00	0,35	0,43
2024-09-30	1,00	0,49	0,41
2024-06-30	1,00	0,49	0,41
2024-03-31	1,00	0,42	0,39
2023-12-31	1,00	0,42	0,39
2023-09-30	1,00	0,39	0,42
2023-06-30	1,00	0,39	0,42
2023-03-31	1,00	0,45	0,48
2022-12-31	1,00	0,36	0,44
2022-09-30	1,00	0,36	0,44
2022-06-30	1,00	0,32	0,39
2022-03-31	1,00	0,27	0,34
2021-12-31	1,00	0,26	0,32
2021-09-30	1,00	0,24	0,29
2021-06-30	1,00	0,21	0,26
2021-03-31	1,00	0,18	0,21
2020-12-31	1,00	0,45	0,20
2020-09-30	1,00	0,74	0,18
2020-06-30	1,00	0,72	0,22
2020-03-31	1,00	0,71	0,26