XP9 Aktien-Finanzanalyse - XP Inc. (DB) Stock

Übersicht

XP Inc. ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Brasilien, das sich auf Investmentvermittlung und Finanzmanagement für Kunden spezialisiert hat. Als wichtiger Akteur im lateinamerikanischen Finanzsektor bietet XP Inc. umfangreiche Maklerdienste an und ermöglicht damit beträchtliche Handelsvolumina auf den Aktien-, Renten- und Derivatemärkten. Das Unternehmen bietet außerdem eine umfassende Palette an Vermögensverwaltungsdiensten an, darunter Portfoliomanagement, Finanzberatung und eine Reihe von Anlageprodukten, die sich in erster Linie an Privatanleger und institutionelle Kunden richten. Zu den wichtigsten Projekten von XP Inc. gehören die Erweiterung ihrer Technologieplattform zur Verbesserung des Benutzererlebnisses und die Entwicklung personalisierter Anlagelösungen, die Datenanalysen nutzen, um Angebote an die individuellen Kundenbedürfnisse anzupassen. Die strategischen Initiativen des Unternehmens konzentrieren sich auf die Ausweitung seiner Marktreichweite und die Nutzung technologischer Innovationen, um seine Präsenz in der wettbewerbsintensiven Finanzlandschaft zu festigen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für XP Inc. ab 30. Juni 2025 ist 16.811,19 MM.
Die Betriebsergebnis für XP Inc. ab 30. Juni 2025 ist 5.098,00 MM.
Die Nettoeinkommen für XP Inc. ab 30. Juni 2025 ist 4.920,60 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	16.811,19	5.098,00	4.920,60
2025-03-31	16.547,15	5.143,15	4.718,91
2024-12-31	16.251,34	4.986,68	4.513,41
2024-09-30	15.886,07	4.705,05	4.375,38
2024-06-30	15.762,34	4.646,59	4.275,60
2024-03-31	15.142,98	4.259,23	4.133,70
2023-12-31	14.242,62	3.941,21	3.898,70
2023-09-30	13.391,06	3.677,39	3.639,47
2023-06-30	12.887,26	3.509,17	3.584,07
2023-03-31	12.843,01	3.395,67	3.519,97
2022-12-31	12.945,09	3.486,19	3.579,05
2022-09-30	13.120,48	3.859,93	3.785,54
2022-06-30	12.749,93	3.782,22	3.690,46
2022-03-31	12.396,09	3.917,23	3.709,85
2021-12-31	11.941,38	3.830,93	3.589,42
2021-09-30	11.127,70	3.354,02	3.200,79
2021-06-30	10.094,60	3.146,78	2.805,56
2021-03-31	9.001,64	2.778,89	2.413,24
2020-12-31	8.098,93	2.517,93	2.076,43
2020-09-30	7.379,65	2.418,99	1.864,09

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	8,76	8,67
2024-12-31	8,33	8,23
2024-09-30	8,04	7,93
2024-06-30	7,82	7,71
2024-03-31	7,61	7,53
2023-12-31	7,22	7,16
2023-09-30	6,74	6,66
2023-06-30	6,61	6,50
2023-03-31	6,40	6,25
2022-12-31	6,44	6,25
2022-09-30	6,78	6,57
2022-06-30	6,60	6,41
2022-03-31	6,64	6,46
2021-12-31	6,42	6,26
2021-09-30	5,74	5,60
2021-06-30	5,05	4,94
2021-03-31	4,36	4,28
2020-12-31	3,76	3,71
2020-09-30	3,43	3,41

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für XP Inc. ab 30. Juni 2025 ist 10.631,59 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für XP Inc. ab 30. Juni 2025 ist -658,26 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für XP Inc. ab 30. Juni 2025 ist -3.837,02 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	10.631,59	-658,26	-3.837,02
2025-03-31	11.891,30	-1.103,93	-5.570,75
2024-12-31	11.178,96	-1.667,26	-5.784,29
2024-09-30	11.487,99	-1.578,00	-5.210,94
2024-06-30	5.579,50	-706,65	-4.337,74
2024-03-31	1.353,00	-187,46	-3.649,79
2023-12-31	8.127,30	538,81	-4.394,83
2023-09-30	5.514,11	473,31	-4.142,59
2023-06-30	6.533,50	-158,73	-2.348,21
2023-03-31	4.128,89	-236,65	-984,24
2022-12-31	1.803,88	-371,28	-200,30
2022-09-30	1.280,97	-821,71	1.013,08
2022-06-30	-2.532,57	-1.076,18	4.332,19
2022-03-31	-3.277,82	-1.114,22	6.640,56
2021-12-31	-4.020,33	-1.150,73	6.639,26
2021-09-30	-4.309,16	-825,08	8.143,25
2021-06-30	118,73	-811,22	2.769,30
2021-03-31	2.010,57	-703,43	790,07
2020-12-31	1.510,73	-582,01	788,71
2020-09-30	-3.025,67	-457,56	3.344,51

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Managementeffektivität

Die lang für XP Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Rogen für XP Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,24.
Die roisch für XP Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für XP Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die okroisch für XP Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,02	0,24	0,03	0,03	0,07
2025-03-31	0,02	0,23	0,03	0,02	0,07
2024-12-31	0,02	0,23	0,03	0,03	0,08
2024-09-30	0,02	0,22	0,03	0,00	0,04
2024-06-30	0,02	0,24	0,03	-0,02	0,01
2024-03-31	0,02	0,23	0,04	0,04	0,08
2023-12-31	0,02	0,21	0,04	0,02	0,06
2023-09-30	0,02	0,22	0,03	0,04	0,06
2023-06-30	0,02	0,22	0,05	0,05	0,09
2023-03-31	0,02	0,23	0,04	0,03	0,05
2022-12-31	0,03	0,28	0,04	0,01	0,01
2022-09-30	0,03	0,28	0,05	0,02	0,02
2022-06-30	0,03	0,29	0,05	0,00	-0,03
2022-03-31	0,03	0,32	0,06	0,03	-0,05
2021-12-31	0,03	0,33	0,08	0,02	-0,10
2021-09-30	0,04	0,37	0,08	0,07	0,00
2021-06-30	0,05	0,34	0,15	0,11	0,01
2021-03-31	0,04	0,32	0,03	0,03	0,03
2020-12-31	0,05	0,29	0,04	0,04	0,03
2020-09-30	0,05	0,67	0,04	-0,00	-0,07

Gross Margins

Die Bruttomarge für XP Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,69.
Die Nettomarge für XP Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,29.
Die Betriebsmarge für XP Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,31.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,69	0,29	0,31
2025-03-31	0,69	0,28	0,30
2024-12-31	0,69	0,28	0,30
2024-09-30	0,70	0,27	0,29
2024-06-30	0,70	0,27	0,28
2024-03-31	0,69	0,27	0,27
2023-12-31	0,68	0,27	0,27
2023-09-30	0,68	0,28	0,27
2023-06-30	0,70	0,28	0,27
2023-03-31	0,70	0,27	0,26
2022-12-31	0,72	0,29	0,29
2022-09-30	0,72	0,29	0,29
2022-06-30	0,72	0,29	0,30
2022-03-31	0,71	0,30	0,32
2021-12-31	0,70	0,30	0,32
2021-09-30	0,69	0,29	0,30
2021-06-30	0,69	0,28	0,31
2021-03-31	0,67	0,27	0,31
2020-12-31	0,68	0,26	0,30
2020-09-30	0,69	0,25	0,33