0DQZ Aktien-Finanzanalyse - Banca Generali S.p.A. (LSE) Stock

Übersicht

Banca Generali SpA mit Sitz in Italien ist überwiegend in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und hat sich auf Private Banking und Vermögensverwaltung spezialisiert. Das Unternehmen sieht sich als führender Akteur in der Finanzplanung und Vermögenssicherung und bietet diversifizierte Dienstleistungen an, um den Bedürfnissen vermögender Privatpersonen gerecht zu werden. Banca Generali nutzt fortschrittliche technologische Ressourcen, um maßgeschneiderte Finanzlösungen anzubieten, und verfolgt einen aktiven Ansatz in digitaler Innovation, um den Kundenservice und die Betriebseffizienz zu verbessern. Zu den bemerkenswerten Projekten gehört die Partnerschaft mit Conio Inc., die ihrer Bankplattform Kryptowährungsdienste hinzufügt und so der wachsenden Nachfrage nach digitaler Vermögensverwaltung gerecht wird. Dieser strategische Schritt unterstreicht das Engagement des Unternehmens, Spitzentechnologie in traditionelle Bankrahmen zu integrieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Banca Generali S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 973,01 MM.
Die Betriebsergebnis für Banca Generali S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 560,40 MM.
Die Nettoeinkommen für Banca Generali S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 391,82 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	973,01	560,40	391,82
2025-03-31	990,64	591,27	419,55
2024-12-31	998,68	603,34	431,23
2024-09-30	938,80	576,30	409,65
2024-06-30	905,94	549,46	390,64
2024-03-31	866,21	513,32	365,03
2023-12-31	802,46	467,10	326,14
2023-09-30	768,44	473,23	312,75
2023-06-30	722,74	410,08	256,78
2023-03-31	678,13	368,42	227,81
2022-12-31	642,53	342,01	213,03
2022-09-30	571,02	235,56	207,62
2022-06-30	607,56	299,86	264,31
2022-03-31	637,83	336,10	255,98
2021-12-31	717,59	414,51	323,10
2021-09-30	795,28	506,40	350,00
2021-06-30	762,85	482,47	333,07
2021-03-31	702,53	424,60	331,29
2020-12-31	631,74	359,41	274,92
2020-09-30	624,66	352,45	271,89
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,78	3,78
2024-09-30	3,59	3,59
2024-06-30	3,43	3,43
2024-03-31	3,21	3,21
2023-12-31	2,86	2,86
2023-09-30	2,74	2,75
2023-06-30	2,25	2,25
2023-03-31	1,99	1,98
2022-12-31	1,86	1,86
2022-09-30	1,81	1,81
2022-06-30	2,30	2,30
2022-03-31	2,23	2,23
2021-12-31	2,81	2,81
2021-09-30	3,04	3,03
2021-06-30	2,89	2,88
2021-03-31	2,87	2,87
2020-12-31	2,38	2,38
2020-09-30	2,37	2,37
2020-06-30	2,36	2,36
2020-03-31	2,46	2,46

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Banca Generali S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist -1.629,90 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Banca Generali S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist -88,69 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Banca Generali S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 1.941,36 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-1.629,90	-88,69	1.941,36
2025-03-31
2024-12-31	-169,85	-27,73	634,71
2024-09-30
2024-06-30	1.313,46	-30,04	-1.144,72
2024-03-31
2023-12-31	1.810,52	-27,47	-1.938,32
2023-09-30
2023-06-30	771,55	-20,73	-1.794,33
2023-03-31
2022-12-31	-1.967,05	-20,50	1.141,45
2022-09-30
2022-06-30	-1.550,43	92,14	1.531,62
2022-03-31
2021-12-31	-1.341,80	93,36	2.202,83
2021-09-30
2021-06-30	-1.679,04	-15,93	2.332,00
2021-03-31
2020-12-31	-401,75	-15,57	462,20
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Banca Generali S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 12,80.
Die p/Buch für Banca Generali S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 3,38.
Die p/tbv für Banca Generali S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 3,40.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	12,80	3,38	3,40
2025-03-31	13,85	4,09	4,57
2024-12-31	12,36	3,58	3,98
2024-09-30	11,88	3,83	4,34
2024-06-30	16,13	4,39	4,40
2024-03-31	18,04	4,85	4,85
2023-12-31	18,79	5,18	5,18
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	14,60	4,91	5,65
2021-03-31	14,65	3,68	4,10
2020-12-31	17,66	4,10	4,63
2020-09-30	17,85	4,55	5,17
2020-06-30	17,96	5,86	6,93
2020-03-31	17,10	4,95	5,73

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Banca Generali S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Banca Generali S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,10	0,09
2025-03-31	0,10	0,09
2024-12-31	0,09	0,07
2024-09-30	0,11	0,09
2024-06-30	0,07	0,06
2024-03-31	0,08	0,07
2023-12-31	0,07	0,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,09	0,08
2021-03-31	0,08	0,06
2020-12-31	0,07	0,06
2020-09-30	0,07	0,06
2020-06-30	0,07	0,06
2020-03-31	0,08	0,06

Managementeffektivität

Die lang für Banca Generali S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Rogen für Banca Generali S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,32.
Die roisch für Banca Generali S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.
Die Topf für Banca Generali S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die okroisch für Banca Generali S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist -0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,03	0,32	0,14	0,15	-0,06
2025-03-31	0,03	0,31	0,20	0,21	-0,08
2024-12-31	0,03	0,36	0,14	0,05	0,44
2024-09-30	0,03	0,36	0,22	0,08	0,73
2024-06-30	0,02	0,32	0,12	-0,05	0,60
2024-03-31	0,02	0,31	0,19	-0,09	1,05
2023-12-31	0,02	0,31	0,17	-0,56	0,41
2023-09-30	0,01	0,26	0,14	-0,56	0,42
2023-06-30	0,01	0,26	0,06	-0,24	0,17
2023-03-31	0,01	0,19	0,11	0,00	0,00
2022-12-31	0,01	0,20	0,07	0,00	0,00
2022-09-30	0,02	0,20	0,10	0,03	-0,71
2022-06-30	0,02	0,27	0,12	0,03	-0,71
2022-03-31	0,02	0,19	0,11	0,00	0,00
2021-12-31	0,03	0,27	0,15	0,44	0,00
2021-09-30	0,03	0,33	0,16	0,27	-0,82
2021-06-30	0,03	0,40	0,18	0,32	-0,93
2021-03-31	0,03	0,34	0,14	0,02	-0,17
2020-12-31	0,02	0,30	0,14	0,02	-0,21
2020-09-30	0,02	0,34	0,14	0,06	-0,19
2020-06-30	0,02	0,37	0,18	0,08	-0,24
2020-03-31	0,03	0,35	0,24	-0,41	-1,68

Gross Margins

Die Bruttomarge für Banca Generali S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Banca Generali S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,42.
Die Betriebsmarge für Banca Generali S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,60.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,42	0,60
2025-03-31	1,00	0,44	0,58
2024-12-31	1,00	0,44	0,61
2024-09-30	1,00	0,43	0,60
2024-06-30	1,00	0,42	0,59
2024-03-31	1,00	0,41	0,56
2023-12-31	1,00	0,41	0,57
2023-09-30	1,00	0,35	0,57
2023-06-30	1,00	0,35	0,57
2023-03-31	1,00	0,34	0,54
2022-12-31	1,00	0,36	0,41
2022-09-30	1,00	0,36	0,41
2022-06-30	1,00	0,44	0,62
2022-03-31	1,00	0,40	0,52
2021-12-31	1,00	0,42	0,61
2021-09-30	1,00	0,44	0,56
2021-06-30	1,00	0,44	0,55
2021-03-31	1,00	0,47	0,60
2020-12-31	1,00	0,45	0,56
2020-09-30	1,00	0,43	0,57
2020-06-30	1,00	0,44	0,57
2020-03-31	1,00	0,46	0,60