0HEJ Aktien-Finanzanalyse - American Homes 4 Rent (LSE) Stock

Übersicht

American Homes 4 Rent mit Sitz in den USA ist überwiegend in der Wohnimmobilienbranche tätig. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf den Erwerb, die Renovierung, die Vermietung und den Betrieb von Einfamilienhäusern als Mietobjekte. American Homes 4 Rent wurde 2012 als Reaktion auf die Erholung des US-Immobilienmarktes gegründet und besitzt mittlerweile mehr als 50.000 Immobilien in 22 Bundesstaaten. Damit ist das Unternehmen einer der größten börsennotierten Investoren und Betreiber von Einfamilienhäusern zur Miete in den USA. Zu den wichtigsten Projekten gehören in der Regel der strategische Erwerb von Häusern in wachstumsstarken Märkten, gefolgt von Modernisierungen und Premium-Verwaltungsdiensten zur Steigerung der Rendite und Verbesserung der Zufriedenheit der Bewohner. Das Modell des Unternehmens bietet nicht nur hochwertige Wohnmöglichkeiten, sondern steigert auch kontinuierlich den Wert für die Aktionäre durch Wertsteigerungen und Mieterhöhungen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für American Homes 4 Rent ab 30. Juni 2025 ist 1.798,43 MM.
Die Betriebsergebnis für American Homes 4 Rent ab 30. Juni 2025 ist 429,31 MM.
Die Nettoeinkommen für American Homes 4 Rent ab 30. Juni 2025 ist 426,52 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.798,43	429,31	426,52
2025-03-31	1.764,42	415,31	413,11
2024-12-31	1.728,70	400,70	412,43
2024-09-30	1.700,76	390,44	365,81
2024-06-30	1.677,40	378,20	366,11
2024-03-31	1.649,46	363,81	371,99
2023-12-31	1.623,61	352,71	380,17
2023-09-30	1.595,87	339,01	391,09
2023-06-30	1.565,80	330,77	367,69
2023-03-31	1.532,13	318,67	332,39
2022-12-31	1.490,53	307,70	273,14
2022-09-30	1.447,70	299,22	235,98
2022-06-30	1.395,64	290,07	224,41
2022-03-31	1.347,41	284,93	206,80
2021-12-31	1.303,88	271,77	189,09
2021-09-30	1.262,34	260,47	176,09
2021-06-30	1.230,71	249,18	169,79
2021-03-31	1.197,74	231,11	150,34
2020-12-31	1.172,51	231,39	140,37
2020-09-30	1.159,97	231,88	136,88
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	1,08	1,08
2024-12-31	1,08	1,08
2024-09-30	0,96	0,96
2024-06-30	0,96	0,97
2024-03-31	0,98	0,99
2023-12-31	1,01	1,01
2023-09-30	1,05	1,04
2023-06-30	0,99	0,98
2023-03-31	0,88	0,87
2022-12-31	0,72	0,71
2022-09-30	0,61	0,61
2022-06-30	0,58	0,57
2022-03-31	0,48	0,48
2021-12-31	0,42	0,41
2021-09-30	0,36	0,36
2021-06-30	0,32	0,32
2021-03-31	0,31	0,30
2020-12-31	0,28	0,28
2020-09-30	0,27	0,27
2020-06-30	0,27	0,28

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für American Homes 4 Rent ab 30. Juni 2025 ist 831,02 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für American Homes 4 Rent ab 30. Juni 2025 ist -945,97 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für American Homes 4 Rent ab 30. Juni 2025 ist -300,09 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	831,02	-945,97	-300,09
2025-03-31	833,16	-865,42	-32,17
2024-12-31	811,53	-825,88	142,70
2024-09-30	824,66	-520,31	-229,15
2024-06-30	798,79	-563,07	284,15
2024-03-31	740,00	-687,81	-177,71
2023-12-31	738,69	-692,58	-42,21
2023-09-30	692,10	-623,16	-84,01
2023-06-30	702,20	-709,81	147,22
2023-03-31	707,24	-985,65	480,24
2022-12-31	665,52	-1.425,50	786,18
2022-09-30	693,79	-1.809,66	1.171,59
2022-06-30	642,41	-2.101,82	1.498,04
2022-03-31	601,95	-2.038,00	1.430,93
2021-12-31	595,20	-1.733,46	1.064,95
2021-09-30	544,88	-1.397,29	612,38
2021-06-30	526,68	-905,62	401,23
2021-03-31	499,60	-671,94	222,72
2020-12-31	474,10	-642,92	269,78
2020-09-30	464,88	-589,86	269,00
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für American Homes 4 Rent ab 30. Juni 2025 ist 32,22.
Die p/Buch für American Homes 4 Rent ab 30. Juni 2025 ist 1,70.
Die p/tbv für American Homes 4 Rent ab 30. Juni 2025 ist 1,89.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	32,22	1,70	1,89
2025-03-31	33,44	1,76	1,78
2024-12-31	37,27	1,77	1,80
2024-09-30	38,40	1,82	1,85
2024-06-30
2024-03-31	35,44	1,76	1,97
2023-12-31	34,18	1,77	1,98
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	70,03	1,93	1,97
2021-03-31	77,71	1,80	1,84
2020-12-31	83,08	1,80	1,84
2020-09-30	85,09	1,80	1,84
2020-06-30	80,28	1,84	1,87

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für American Homes 4 Rent ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für American Homes 4 Rent ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,01

Managementeffektivität

Die lang für American Homes 4 Rent ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Rogen für American Homes 4 Rent ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die roisch für American Homes 4 Rent ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für American Homes 4 Rent ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die okroisch für American Homes 4 Rent ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,07
2025-03-31	0,03	0,05	0,03	0,01	0,06
2024-12-31	0,03	0,05	0,03	0,01	0,07
2024-09-30	0,03	0,05	0,03	0,04	0,06
2024-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,06
2024-03-31	0,03	0,05	0,03	0,00	0,06
2023-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,06
2023-09-30	0,03	0,05	0,03	0,01	0,06
2023-06-30	0,03	0,05	0,03	0,01	0,06
2023-03-31	0,02	0,05	0,03	0,02	0,06
2022-12-31	0,02	0,04	0,02	0,00	0,06
2022-09-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,06
2022-06-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,06
2022-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,05
2021-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,01	0,05
2021-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,02	0,05
2021-06-30	0,02	0,03	0,02	0,00	0,05
2021-03-31	0,02	0,02	0,02	0,01	0,05
2020-12-31	0,02	0,02	0,02	0,01	0,05
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,02	0,05
2020-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,01	0,05

Gross Margins

Die Bruttomarge für American Homes 4 Rent ab 30. Juni 2025 ist 0,56.
Die Nettomarge für American Homes 4 Rent ab 30. Juni 2025 ist 0,23.
Die Betriebsmarge für American Homes 4 Rent ab 30. Juni 2025 ist 0,24.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,56	0,23	0,24
2025-03-31	0,56	0,24	0,23
2024-12-31	0,55	0,22	0,23
2024-09-30	0,55	0,22	0,23
2024-06-30	0,55	0,23	0,22
2024-03-31	0,54	0,23	0,22
2023-12-31	0,54	0,25	0,21
2023-09-30	0,54	0,23	0,21
2023-06-30	0,54	0,23	0,21
2023-03-31	0,54	0,22	0,21
2022-12-31	0,54	0,16	0,21
2022-09-30	0,54	0,16	0,21
2022-06-30	0,54	0,16	0,21
2022-03-31	0,54	0,15	0,21
2021-12-31	0,54	0,15	0,21
2021-09-30	0,54	0,14	0,21
2021-06-30	0,54	0,14	0,21
2021-03-31	0,53	0,13	0,19
2020-12-31	0,54	0,12	0,20
2020-09-30	0,53	0,12	0,20
2020-06-30	0,53	0,12	0,21