ERIE Aktien-Finanzanalyse - Erie Indemnity Company (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Die in den USA ansässige Erie Indemnity Company ist hauptsächlich in der Versicherungsbranche tätig und bietet eine umfassende Palette an Dienstleistungen an, darunter Auto-, Gebäude-, Gewerbe- und Lebensversicherungen. Das Unternehmen zeichnet sich durch seine einzigartige Geschäftsstruktur aus, in der es als Verwaltungsgesellschaft für die Erie Insurance Exchange fungiert. Diese strategische Aufstellung ermöglicht es Erie, sich auf Kundenservice und Betriebseffizienz zu konzentrieren, während es im Namen der Börse Policen verwaltet und Schadensfälle bearbeitet. Ein Schlüsselprojekt von Erie Indemnity ist seine laufende Initiative zur digitalen Transformation, die auf die Verbesserung der Benutzererfahrung und der betrieblichen Agilität abzielt. Dies wird durch die Einführung fortschrittlicher Analyse- und Technologielösungen zur Verbesserung der Entscheidungsprozesse und Kundeninteraktionen unterstrichen. Diese Initiative zeigt Eries Engagement für die Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit in einer sich schnell entwickelnden Versicherungslandschaft.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Erie Indemnity Company ab 30. Juni 2025 ist 3.973,47 MM.
Die Betriebsergebnis für Erie Indemnity Company ab 30. Juni 2025 ist 725,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Erie Indemnity Company ab 30. Juni 2025 ist 624,96 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	3.973,47	725,00	624,96
2025-03-31	3.903,81	719,81	614,18
2024-12-31	3.795,11	709,81	600,31
2024-09-30	3.688,69	662,57	559,21
2024-06-30	3.547,74	638,92	530,42
2024-03-31	3.397,18	581,61	484,37
2023-12-31	3.268,94	552,82	446,06
2023-09-30	3.151,91	500,53	400,62
2023-06-30	3.034,21	451,90	353,90
2023-03-31	2.920,48	415,11	316,19
2022-12-31	2.840,12	382,24	298,57
2022-09-30	2.775,42	360,12	288,12
2022-06-30	2.722,02	346,22	294,03
2022-03-31	2.675,91	324,76	292,91
2021-12-31	2.633,98	314,01	297,86
2021-09-30	2.607,30	317,84	305,60
2021-06-30	2.572,94	319,58	304,60
2021-03-31	2.549,93	326,31	307,54
2020-12-31	2.536,49	336,52	293,30
2020-09-30	2.523,98	339,33	290,11

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Erie Indemnity Company ab 30. Juni 2025 ist 11,95.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Erie Indemnity Company ab 30. Juni 2025 ist 11,95.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	11,95	11,95
2025-03-31	11,75	11,75
2024-12-31		11,48
2024-09-30	10,69	10,69
2024-06-30	10,14	10,15
2024-03-31	9,26	9,26
2023-12-31		8,53
2023-09-30	7,66	7,66
2023-06-30	6,77	6,77
2023-03-31	6,05	6,05
2022-12-31		5,71
2022-09-30	5,51	5,51
2022-06-30	5,62	5,61
2022-03-31	5,60	5,59
2021-12-31		5,69
2021-09-30	5,84	5,84
2021-06-30	5,83	5,83
2021-03-31	5,88	5,89
2020-12-31	5,61
2020-09-30	5,55	5,55

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Erie Indemnity Company ab 30. Juni 2025 ist 688,32 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Erie Indemnity Company ab 30. Juni 2025 ist -283,85 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Erie Indemnity Company ab 30. Juni 2025 ist -217,08 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	688,32	-283,85	-217,08
2025-03-31	642,17	-297,67	-228,99
2024-12-31	611,25	-226,91	-230,00
2024-09-30	566,23	-222,24	-225,65
2024-06-30	419,82	-168,93	-223,25
2024-03-31	420,37	-172,24	-225,63
2023-12-31	381,20	-157,56	-221,68
2023-09-30	360,81	-137,66	-217,95
2023-06-30	439,88	-132,99	-254,22
2023-03-31	390,63	-105,52	-304,04
2022-12-31	366,15	-106,92	-300,84
2022-09-30	376,86	-217,33	-297,87
2022-06-30	381,35	-192,18	-254,89
2022-03-31	392,87	-188,39	-198,36
2021-12-31	402,79	-185,49	-194,84
2021-09-30	372,15	-67,81	-284,70
2021-06-30	343,03	-163,31	-281,42
2021-03-31	356,00	-171,30	-278,15
2020-12-31	342,60	-243,22	-274,87
2020-09-30	361,14	-310,96	-178,69

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Erie Indemnity Company ab 30. Juni 2025 ist 8,77.
Die p/tbv für Erie Indemnity Company ab 30. Juni 2025 ist 8,77.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		8,77	8,77
2025-03-31	31,60	9,54	9,54
2024-12-31		9,75	9,75
2024-09-30	46,94	13,61	13,61
2024-06-30	39,10	10,97	10,97
2024-03-31	47,85	12,84	12,84
2023-12-31	43,72	10,87	10,87
2023-09-30	43,44	9,95	9,95
2023-06-30	34,43	7,32	7,32
2023-03-31	40,59	8,37
2022-12-31		9,58	9,58
2022-09-30		8,69	8,69
2022-06-30		7,54	7,54
2022-03-31	30,91	6,86	6,86
2021-12-31	32,97	7,83	7,83
2021-09-30	30,67	7,50	7,50
2021-06-30
2021-03-31	29,50	7,51	7,51
2020-12-31	30,93	7,64	7,64
2020-09-30	31,28	7,27	7,27

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Erie Indemnity Company ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Erie Indemnity Company ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,04	0,04

Managementeffektivität

Die lang für Erie Indemnity Company ab 30. Juni 2025 ist 0,23.
Die Rogen für Erie Indemnity Company ab 30. Juni 2025 ist 0,34.
Die roisch für Erie Indemnity Company ab 30. Juni 2025 ist 0,30.
Die Topf für Erie Indemnity Company ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die okroisch für Erie Indemnity Company ab 30. Juni 2025 ist 0,31.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,23	0,34	0,30	0,06	0,31
2025-03-31	0,23	0,35	0,30	0,08	0,31
2024-12-31	0,23	0,34	0,29	0,06	0,29
2024-09-30	0,22	0,33	0,29	0,02	0,23
2024-06-30	0,22	0,33	0,28	0,01	0,24
2024-03-31	0,20	0,31	0,27	0,00	0,23
2023-12-31	0,18	0,30	0,25	0,00	0,22
2023-09-30	0,16	0,26	0,23	0,03	0,28
2023-06-30	0,15	0,24	0,23	0,03	0,28
2023-03-31	0,13	0,22	0,21	-0,01	0,26
2022-12-31	0,13	0,22	0,21	-0,10	0,27
2022-09-30	0,13	0,23	0,21	-0,10	0,27
2022-06-30	0,14	0,24	0,21	-0,05	0,27
2022-03-31	0,14	0,25	0,21	0,00	0,28
2021-12-31	0,14	0,26	0,21	0,02	0,27
2021-09-30	0,14	0,24	0,22	0,01	0,26
2021-06-30	0,15	0,26	0,23	-0,08	0,25
2021-03-31	0,16	0,28	0,23	-0,07	0,27
2020-12-31	0,15	0,26	0,23	-0,14	0,26
2020-09-30	0,15	0,26	0,21	-0,09	0,27

Gross Margins

Die Bruttomarge für Erie Indemnity Company ab 30. Juni 2025 ist 0,18.
Die Nettomarge für Erie Indemnity Company ab 30. Juni 2025 ist 0,16.
Die Betriebsmarge für Erie Indemnity Company ab 30. Juni 2025 ist 0,19.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,18	0,16	0,19
2025-03-31	0,18	0,16	0,19
2024-12-31	0,17	0,15	0,19
2024-09-30	0,17	0,15	0,18
2024-06-30	0,16	0,14	0,17
2024-03-31	0,16	0,14	0,17
2023-12-31	0,15	0,13	0,16
2023-09-30	0,14	0,12	0,15
2023-06-30	0,14	0,12	0,15
2023-03-31	0,13	0,11	0,14
2022-12-31	0,13	0,10	0,13
2022-09-30	0,13	0,10	0,13
2022-06-30	0,12	0,11	0,13
2022-03-31	0,12	0,11	0,12
2021-12-31	0,12	0,11	0,12
2021-09-30	0,13	0,12	0,12
2021-06-30	0,13	0,12	0,12
2021-03-31	0,13	0,12	0,13
2020-12-31		0,12	0,13
2020-09-30	0,14	0,11	0,13