LPLA Aktien-Finanzanalyse - LPL Financial Holdings Inc. (NasdaqGS) Stock

Übersicht

LPL Financial Holdings Inc. mit Sitz in den USA ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen im Bereich der Anlageberatung. Das Unternehmen bietet über seine Tochtergesellschaften hauptsächlich Technologie-, Makler- und Anlageberatungsdienste an. Es bietet Lösungen für Finanzfachleute, darunter unabhängige Finanzberater und Finanzinstitute, und erleichtert die Verwaltung von Vermögen und Anlagestrategien. Eine Schlüsselkomponente des Geschäftsmodells von LPL Financial ist seine umfassende Plattform, die proprietäre Technologie, Makler- und Anlageberatungsdienste anbietet. Diese Infrastruktur unterstützt eine Reihe von Finanzprodukten, darunter Aktien, Anleihen und Investmentfonds, und hilft Beratern, Kundenportfolios effizient zu verwalten und gleichzeitig Compliance-Standards einzuhalten. Dieses Modell hat LPL Financial als zentralen Akteur in der Finanzdienstleistungsbranche positioniert und ermöglicht skalierbare Abläufe und eine robuste Beraterunterstützung.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für LPL Financial Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 13.758,12 MM.
Die Betriebsergebnis für LPL Financial Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.611,07 MM.
Die Nettoeinkommen für LPL Financial Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.117,87 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	13.758,12	1.611,07	1.117,87
2025-03-31	12.896,16	1.530,85	1.088,42
2024-12-31	12.084,53	1.460,69	1.058,62
2024-09-30	11.269,97	1.456,42	1.005,42
2024-06-30	10.703,37	1.416,35	974,41
2024-03-31	10.259,91	1.442,37	1.016,13
2023-12-31	9.866,04	1.506,17	1.066,25
2023-09-30	9.572,74	1.589,81	1.167,78
2023-06-30	9.228,59	1.580,47	1.175,82
2023-03-31	8.814,76	1.408,77	1.050,84
2022-12-31	8.474,59	1.111,65	845,70
2022-09-30	8.245,56	872,99	634,70
2022-06-30	8.109,39	732,64	505,43
2022-03-31	7.972,34	696,97	463,99
2021-12-31	7.616,42	625,73	459,87
2021-09-30	7.105,65	697,10	463,33
2021-06-30	6.547,07	658,55	464,06
2021-03-31	6.014,35	610,28	446,62
2020-12-31	5.765,88	626,07	472,64
2020-09-30	5.626,08	648,39	487,77
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	14,57	14,44
2024-12-31	14,17	14,03
2024-09-30	13,44	13,30
2024-06-30	12,97	12,80
2024-03-31	13,41	13,24
2023-12-31	13,88	13,69
2023-09-30	15,00	14,77
2023-06-30	14,92	14,68
2023-03-31	13,22	12,99
2022-12-31	10,60	10,40
2022-09-30	7,94	7,80
2022-06-30	6,31	6,19
2022-03-31	5,79	5,68
2021-12-31	5,75	5,63
2021-09-30	5,80	5,68
2021-06-30	5,83	5,72
2021-03-31	5,63	5,53
2020-12-31	5,96	5,86
2020-09-30	6,14	6,03
2020-06-30	6,43	6,30

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für LPL Financial Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 563,67 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für LPL Financial Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1.665,51 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für LPL Financial Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 4.056,39 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	563,67	-1.665,51	4.056,39
2025-03-31	191,50	-1.661,35	1.497,25
2024-12-31	277,59	-1.592,13	1.417,43
2024-09-30	598,91	-759,13	847,88
2024-06-30	562,75	-734,28	717,20
2024-03-31	1.144,43	-639,29	-60,52
2023-12-31	512,61	-860,19	-208,53
2023-09-30	193,49	-757,24	-740,43
2023-06-30	2.144,91	-706,42	-679,22
2023-03-31	1.814,77	-652,51	-526,68
2022-12-31	1.945,58	-376,40	-504,27
2022-09-30	2.375,62	-356,74	-314,55
2022-06-30	509,43	-305,30	-277,21
2022-03-31	317,61	-493,51	170,90
2021-12-31	453,13	-458,64	278,84
2021-09-30	525,94	-434,96	240,69
2021-06-30	393,06	-438,49	282,52
2021-03-31	469,18	-190,84	-229,85
2020-12-31	789,94	-187,50	-275,19
2020-09-30	577,77	-183,95	-359,29
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für LPL Financial Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 8,95.
Die p/tbv für LPL Financial Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist -42,39.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		8,95	-42,39
2025-03-31	23,73	8,57	-34,64
2024-12-31		8,83	202,11
2024-09-30	17,71	6,86	-135,10
2024-06-30	20,32	9,10	-78,86
2024-03-31	18,34	9,40	-43,52
2023-12-31	14,74	8,23	-53,33
2023-09-30	15,42	8,55	-70,76
2023-06-30	16,10	7,72	-110,60
2023-03-31	18,84	7,35
2022-12-31		8,60	-243,18
2022-09-30		9,45	-75,16
2022-06-30		8,51	-43,25
2022-03-31	31,77	8,74	-34,22
2021-12-31	27,69	7,94	-25,88
2021-09-30	27,10	8,09	-21,76
2021-06-30
2021-03-31	33,73	10,50	-32,51
2020-12-31	31,69	11,39	-19,37
2020-09-30	30,63	12,37	-21,17
2020-06-30	28,90	13,46	-18,57

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für LPL Financial Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für LPL Financial Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	0,06	0,05
2024-03-31	0,06	0,05
2023-12-31	0,08	0,05
2023-09-30	0,08	0,05
2023-06-30	0,07	0,05
2023-03-31	0,06	0,04
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,04	0,05
2021-09-30	0,04	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,04	0,04

Managementeffektivität

Die lang für LPL Financial Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die Rogen für LPL Financial Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,43.
Die roisch für LPL Financial Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die Topf für LPL Financial Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für LPL Financial Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,09	0,43	0,12	0,00	0,02
2025-03-31	0,10	0,47	0,12	0,01	0,03
2024-12-31	0,10	0,48	0,13	0,09	0,08
2024-09-30	0,10	0,47	0,14	0,08	0,08
2024-06-30	0,11	0,46	0,16	0,07	0,18
2024-03-31	0,11	0,49	0,18	-0,09	0,08
2023-12-31	0,12	0,58	0,21	-0,24	0,04
2023-09-30	0,15	0,64	0,22	0,14	0,40
2023-06-30	0,14	0,57	0,23	0,15	0,41
2023-03-31	0,11	0,49	0,20	0,12	0,35
2022-12-31	0,08	0,39	0,13	0,34	0,48
2022-09-30	0,07	0,31	0,13	0,34	0,48
2022-06-30	0,06	0,30	0,11	-0,02	0,11
2022-03-31	0,07	0,32	0,10	-0,00	0,07
2021-12-31	0,07	0,35	0,10	0,06	0,11
2021-09-30	0,08	0,38	0,10	0,07	0,09
2021-06-30	0,08	0,42	0,10	0,05	0,09
2021-03-31	0,07	0,44	0,11	0,01	0,12
2020-12-31	0,08	0,46	0,12	0,08	0,20
2020-09-30	0,08	0,48	0,13	0,01	0,15
2020-06-30	0,10	0,50	0,14	0,09	0,27

Gross Margins

Die Bruttomarge für LPL Financial Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,33.
Die Nettomarge für LPL Financial Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Betriebsmarge für LPL Financial Holdings Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,33	0,08	0,12
2025-03-31	0,34	0,09	0,12
2024-12-31	0,28	0,09	0,15
2024-09-30	0,29	0,09	0,15
2024-06-30	0,29	0,10	0,16
2024-03-31	0,30	0,11	0,16
2023-12-31	0,32	0,12	0,18
2023-09-30	0,31	0,13	0,17
2023-06-30	0,30	0,13	0,19
2023-03-31	0,28	0,12	0,17
2022-12-31	0,25	0,08	0,11
2022-09-30	0,23	0,08	0,12
2022-06-30	0,22	0,06	0,10
2022-03-31	0,23	0,06	0,10
2021-12-31	0,23	0,06	0,10
2021-09-30	0,23	0,06	0,10
2021-06-30	0,23	0,07	0,11
2021-03-31	0,24	0,07	0,12
2020-12-31		0,08	0,12
2020-09-30	0,26	0,09	0,13
2020-06-30	0,28	0,09	0,14