JPM Aktien-Finanzanalyse - JPMorgan Chase & Co. (NYSE) Stock

Übersicht

JPMorgan Chase & Co. mit Hauptsitz in den USA ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Finanzdienstleistungsbranche und bietet eine breite Palette an Investmentbanking, Finanzdienstleistungen für Verbraucher und kleine Unternehmen, Geschäftsbanken, Abwicklung von Finanztransaktionen und Vermögensverwaltung. Als eine der größten und angesehensten Banken weltweit verfügt das Unternehmen über eine starke Präsenz mit bedeutenden Niederlassungen in über 100 Ländern. Zu den wichtigsten strategischen Projekten von JPMorgan Chase & Co. gehören der Ausbau seiner digitalen Bankkapazitäten, die Verbesserung der Cybersicherheitsmaßnahmen auf allen Plattformen und die Erhöhung seiner Investitionen in nachhaltige und grüne Finanzinitiativen zur Bekämpfung des Klimawandels. Diese Prioritäten unterstreichen das Engagement des Unternehmens, innovative Technologien und verantwortungsvolle Praktiken in sein umfangreiches Dienstleistungsangebot zu integrieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für JPMorgan Chase & Co. ab 30. Juni 2025 ist 163.748,00 MM.
Die Betriebsergebnis für JPMorgan Chase & Co. ab 30. Juni 2025 ist 72.556,00 MM.
Die Nettoeinkommen für JPMorgan Chase & Co. ab 30. Juni 2025 ist 56.533,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	163.748,00	72.556,00	56.533,00
2025-03-31	168.714,00	76.739,00	59.695,00
2024-12-31	166.775,00	76.495,00	58.471,00
2024-09-30	162.148,00	73.344,00	53.773,00
2024-06-30	160.995,00	73.327,00	54.026,00
2024-03-31	149.662,00	65.713,00	50.349,00
2023-12-31	145.670,00	63.894,00	49.552,00
2023-09-30	142.411,00	61.733,00	51.253,00
2023-06-30	135.200,00	56.483,00	47.839,00
2023-03-31	129.118,00	52.127,00	42.016,00
2022-12-31	122.306,00	46.432,00	37.676,00
2022-09-30	120.585,00	45.962,00	37.067,00
2022-06-30	120.580,00	48.101,00	39.017,00
2022-03-31	123.730,00	52.445,00	42.316,00
2021-12-31	130.898,00	59.562,00	48.334,00
2021-09-30	131.584,00	62.646,00	50.071,00
2021-06-30	129.054,00	60.752,00	47.827,00
2021-03-31	118.892,00	51.248,00	40.566,00
2020-12-31	102.471,00	36.930,00	29.131,00
2020-09-30	98.104,00	32.284,00	25.515,00

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für JPMorgan Chase & Co. ab 30. Juni 2025 ist 19,51.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für JPMorgan Chase & Co. ab 30. Juni 2025 ist 19,48.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	19,51	19,48
2025-03-31	20,42	20,39
2024-12-31	19,79	19,75
2024-09-30	18,00	17,96
2024-06-30	17,94	17,92
2024-03-31	16,59	16,57
2023-12-31	16,25	16,23
2023-09-30	16,77	16,76
2023-06-30	15,56	15,55
2023-03-31	13,58	13,56
2022-12-31	12,10	12,09
2022-09-30	11,86	11,84
2022-06-30	12,49	12,46
2022-03-31	13,51	13,48
2021-12-31	15,39	15,36
2021-09-30	15,84	15,81
2021-06-30	15,02	14,99
2021-03-31	12,62	12,59
2020-12-31	8,89	8,88
2020-09-30	7,68	7,67

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für JPMorgan Chase & Co. ab 30. Juni 2025 ist -148.615,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für JPMorgan Chase & Co. ab 30. Juni 2025 ist -316.921,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für JPMorgan Chase & Co. ab 30. Juni 2025 ist 335.904,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-148.615,00	-316.921,00	335.904,00
2025-03-31	-139.693,00	-238.100,00	240.338,00
2024-12-31	-42.012,00	-163.403,00	63.447,00
2024-09-30	-129.539,00	-101.141,00	143.255,00
2024-06-30	-10.339,00	-75.526,00	128.193,00
2024-03-31	-29.943,00	470,00	51.040,00
2023-12-31	12.974,00	67.643,00	-25.571,00
2023-09-30	53.965,00	-63.769,00	-132.018,00
2023-06-30	-9.358,00	-6.457,00	-160.585,00
2023-03-31	37.795,00	-41.417,00	-194.472,00
2022-12-31	107.119,00	-137.819,00	-126.257,00
2022-09-30	90.992,00	-186.447,00	14.065,00
2022-06-30	132.527,00	-288.244,00	143.995,00
2022-03-31	80.039,00	-217.343,00	189.854,00
2021-12-31	78.084,00	-129.344,00	275.993,00
2021-09-30	-35.063,00	-92.892,00	403.973,00
2021-06-30	-73.082,00	-45.344,00	326.177,00
2021-03-31	-3.693,00	-110.688,00	453.251,00
2020-12-31	-79.910,00	-261.912,00	596.645,00
2020-09-30	30.953,00	-213.764,00	407.668,00

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für JPMorgan Chase & Co. ab 30. Juni 2025 ist 2,29.
Die p/tbv für JPMorgan Chase & Co. ab 30. Juni 2025 ist 2,92.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		2,29	2,92
2025-03-31		1,97	2,42
2024-12-31		1,95	2,39
2024-09-30	24.825,17	931,87	-9,40
2024-06-30
2024-03-31	11,60	1,75	2,18
2023-12-31
2023-09-30	8,81	1,35	1,70
2023-06-30	9,98	1,38	1,74
2023-03-31	10,18	1,31
2022-12-31		1,37	1,73
2022-09-30		1,08	1,36
2022-06-30		1,16	1,45
2022-03-31	8,33	1,37	1,70
2021-12-31	9,35	1,61	2,00
2021-09-30	10,23	1,71	2,11
2021-06-30
2021-03-31	9,46	1,37	1,70
2020-12-31	13,27	1,38	1,71
2020-09-30	15,15	1,43	1,76

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für JPMorgan Chase & Co. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für JPMorgan Chase & Co. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,05	0,03
2025-03-31	0,06	0,05
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,00	0,03
2024-06-30
2024-03-31	0,06	0,05
2023-12-31
2023-09-30	0,07	0,06
2023-06-30	0,07	0,07
2023-03-31	0,07	0,07
2022-12-31	0,06	0,06
2022-09-30	0,08	0,08
2022-06-30	0,07	0,06
2022-03-31	0,08	0,06
2021-12-31	0,07	0,05
2021-09-30	0,07	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,11	0,09
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,05	0,06

Managementeffektivität

Die lang für JPMorgan Chase & Co. ab 30. Juni 2025 ist 1,84.
Die Rogen für JPMorgan Chase & Co. ab 30. Juni 2025 ist 92,88.
Die roisch für JPMorgan Chase & Co. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Topf für JPMorgan Chase & Co. ab 30. Juni 2025 ist -0,09.
Die okroisch für JPMorgan Chase & Co. ab 30. Juni 2025 ist -0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	1,84	92,88	0,04	-0,09	-0,10
2025-03-31	0,01	0,17	0,05	-0,13	-0,04
2024-12-31	0,01	0,16	0,04	-0,06	-0,10
2024-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00
2024-06-30	0,01	0,17	0,04	0,01	-0,02
2024-03-31	0,01	0,17	0,04	0,05	0,01
2023-12-31	0,01	0,18	0,05	-0,12	0,05
2023-09-30	0,01	0,17	0,04	-0,16	-0,01
2023-06-30	0,01	0,15	0,05	-0,17	-0,01
2023-03-31	0,01	0,13	0,04	-0,22	0,04
2022-12-31	0,01	0,13	0,04	-0,12	0,10
2022-09-30	0,01	0,13	0,04	-0,12	0,10
2022-06-30	0,01	0,15	0,04	-0,04	0,14
2022-03-31	0,01	0,17	0,05	0,05	0,09
2021-12-31	0,01	0,18	0,05	0,22	-0,04
2021-09-30	0,01	0,18	0,05	0,28	-0,08
2021-06-30	0,01	0,14	0,08	0,35	-0,09
2021-03-31	0,01	0,16	0,04	0,33	-0,00
2020-12-31	0,01	0,11	0,03	0,28	-0,08
2020-09-30	0,01	0,10	0,03	0,25	0,03

Gross Margins

Die Bruttomarge für JPMorgan Chase & Co. ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für JPMorgan Chase & Co. ab 30. Juni 2025 ist 0,35.
Die Betriebsmarge für JPMorgan Chase & Co. ab 30. Juni 2025 ist 0,45.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,35	0,45
2025-03-31	1,00	0,35	0,46
2024-12-31	1,00	0,34	0,44
2024-09-30	1,00	1,03	0,08
2024-06-30	1,00	0,34	0,43
2024-03-31	1,00	0,34	0,43
2023-12-31	1,00	0,36	0,44
2023-09-30	1,00	0,35	0,42
2023-06-30	1,00	0,35	0,42
2023-03-31	1,00	0,33	0,41
2022-12-31	1,00	0,31	0,38
2022-09-30	1,00	0,31	0,38
2022-06-30	1,00	0,32	0,40
2022-03-31	1,00	0,34	0,42
2021-12-31	1,00	0,37	0,38
2021-09-30	1,00	0,38	0,48
2021-06-30	1,00	0,37	0,47
2021-03-31	1,00	0,34	0,43
2020-12-31		0,28	0,36
2020-09-30	1,00	0,26	0,33