MORN Aktien-Finanzanalyse - Morningstar, Inc. (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Morningstar, Inc. mit Sitz in den USA ist ein führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf Anlageforschung, Anlageverwaltung sowie Daten- und Softwaretools spezialisiert hat. Das 1984 gegründete Unternehmen hat große Fortschritte bei der Bereitstellung umfassender Analysen, Echtzeitdaten und Softwarelösungen für Privatanleger, Finanzberater und institutionelle Kunden gemacht. Zu den wichtigsten Projekten von Morningstar gehört insbesondere die Entwicklung einer Reihe von Anlageverwaltungslösungen, darunter proprietäre Forschungsmethoden wie das Morningstar Rating™ und die Morningstar Style Box™, die bei der Analyse von Investmentfonds und anderen Anlageformen weit verbreitet sind. Das Unternehmen konzentriert sich auf Ermächtigung durch Information und zielt darauf ab, das Investieren zu demokratisieren und so von seinem Sitz in Chicago, Illinois, aus fundiertere Finanzentscheidungen zu unterstützen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Morningstar, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2.347,40 MM.
Die Betriebsergebnis für Morningstar, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 458,10 MM.
Die Nettoeinkommen für Morningstar, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 404,10 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	2.347,40	458,10	404,10
2025-03-31	2.314,20	442,30	384,20
2024-12-31	2.275,10	420,80	369,90
2024-09-30	2.222,80	411,00	326,50
2024-06-30	2.168,90	365,50	245,90
2024-03-31	2.101,70	298,70	212,90
2023-12-31	2.038,60	230,60	141,10
2023-09-30	1.974,90	189,60	70,90
2023-06-30	1.927,60	142,50	22,80
2023-03-31	1.893,30	154,70	16,80
2022-12-31	1.870,60	193,70	70,50
2022-09-30	1.857,80	219,60	123,70
2022-06-30	1.818,50	251,20	181,70
2022-03-31	1.763,50	270,80	184,50
2021-12-31	1.699,30	257,00	193,30
2021-09-30	1.617,50	297,60	212,10
2021-06-30	1.545,80	287,40	239,30
2021-03-31	1.458,30	275,20	254,60
2020-12-31	1.389,50	215,20	223,60
2020-09-30	1.341,50	189,80	175,90

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Morningstar, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 9,47.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Morningstar, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 9,41.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	9,47	9,41
2025-03-31	8,97	8,91
2024-12-31	8,64	8,58
2024-09-30	7,64	7,57
2024-06-30	5,76	5,71
2024-03-31	4,99	4,95
2023-12-31	3,31	3,29
2023-09-30	1,67	1,66
2023-06-30	0,54	0,53
2023-03-31	0,40	0,39
2022-12-31	1,65	1,64
2022-09-30	2,89	2,86
2022-06-30	4,24	4,19
2022-03-31	4,29	4,24
2021-12-31	4,50	4,45
2021-09-30	4,94	4,91
2021-06-30	5,57	5,54
2021-03-31	5,93	5,90
2020-12-31	5,21	5,18
2020-09-30	4,11	4,06

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Morningstar, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 535,30 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Morningstar, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -56,40 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Morningstar, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -391,90 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	535,30	-56,40	-391,90
2025-03-31	589,00	-65,30	-365,00
2024-12-31	591,60	-21,30	-384,40
2024-09-30	576,00	-78,20	-288,70
2024-06-30	514,80	-113,60	-348,60
2024-03-31	386,60	-107,90	-273,10
2023-12-31	316,40	-81,90	-278,40
2023-09-30	282,10	-87,40	-251,70
2023-06-30	253,50	-102,10	-188,70
2023-03-31	297,70	-766,30	354,50
2022-12-31	297,80	-799,30	415,10
2022-09-30	330,20	-803,30	455,50
2022-06-30	350,70	-823,50	492,40
2022-03-31	409,20	-168,00	-134,00
2021-12-31	449,90	-167,70	-211,80
2021-09-30	428,60	-124,50	-233,10
2021-06-30	399,40	-135,80	-246,90
2021-03-31	399,80	-137,70	-221,30
2020-12-31	384,30	-123,80	-182,20
2020-09-30	352,20	-154,70	-174,20

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Morningstar, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 8,35.
Die p/tbv für Morningstar, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -32,58.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		8,35	-32,58
2025-03-31		7,84	-36,02
2024-12-31		9,25	-32,44
2024-09-30	55,27	9,48	-23,48
2024-06-30	59,07	9,09	-19,22
2024-03-31	93,31	9,92	-17,90
2023-12-31	172,54	9,83	-14,91
2023-09-30	437,95	8,08	-11,51
2023-06-30	488,20	6,81	-9,06
2023-03-31	122,46	7,15
2022-12-31		7,80	-9,96
2022-09-30		7,27	-9,68
2022-06-30		7,63	-59,80
2022-03-31	60,72	8,29	-98,38
2021-12-31	69,51	10,64	-87,91
2021-09-30	46,50	8,24	-52,52
2021-06-30
2021-03-31	44,85	8,64	-46,55
2020-12-31	51,01	8,97	-36,36
2020-09-30	64,77	9,68	-29,68

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Morningstar, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Morningstar, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,04	0,02
2025-03-31	0,04	0,02
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,02	0,01
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	0,01	0,02
2023-06-30	0,01	0,02
2023-03-31	0,01	0,02
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,02	0,03
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,02

Managementeffektivität

Die lang für Morningstar, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die Rogen für Morningstar, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,27.
Die roisch für Morningstar, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die Topf für Morningstar, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die okroisch für Morningstar, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,23.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,11	0,27	0,15	0,06	0,23
2025-03-31	0,11	0,27	0,15	0,07	0,23
2024-12-31	0,10	0,25	0,13	0,09	0,22
2024-09-30	0,07	0,20	0,10	0,02	0,20
2024-06-30	0,06	0,18	0,08	0,00	0,15
2024-03-31	0,04	0,12	0,06	-0,02	0,13
2023-12-31	0,02	0,06	0,03	-0,02	0,11
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,10
2023-06-30	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,10
2023-03-31	0,02	0,05	0,01	-0,05	0,12
2022-12-31	0,05	0,09	0,05	-0,02	0,13
2022-09-30	0,07	0,13	0,05	-0,02	0,13
2022-06-30	0,07	0,14	0,10	-0,00	0,18
2022-03-31	0,07	0,15	0,10	0,05	0,22
2021-12-31	0,08	0,17	0,10	0,03	0,22
2021-09-30	0,09	0,20	0,11	0,04	0,21
2021-06-30	0,10	0,22	0,13	0,02	0,21
2021-03-31	0,11	0,25	0,13	0,03	0,21
2020-12-31	0,09	0,21	0,12	0,05	0,20
2020-09-30	0,08	0,17	0,10	0,02	0,19

Gross Margins

Die Bruttomarge für Morningstar, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,61.
Die Nettomarge für Morningstar, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die Betriebsmarge für Morningstar, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,19.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,61	0,17	0,19
2025-03-31	0,61	0,16	0,18
2024-12-31	0,61	0,15	0,18
2024-09-30	0,61	0,11	0,17
2024-06-30	0,60	0,10	0,14
2024-03-31	0,59	0,07	0,11
2023-12-31	0,58	0,04	0,11
2023-09-30	0,57	0,01	0,08
2023-06-30	0,57	0,01	0,08
2023-03-31	0,58	0,01	0,09
2022-12-31	0,58	0,07	0,13
2022-09-30	0,58	0,07	0,13
2022-06-30	0,58	0,10	0,15
2022-03-31	0,59	0,10	0,16
2021-12-31	0,59	0,11	0,15
2021-09-30	0,60	0,13	0,17
2021-06-30	0,60	0,15	0,19
2021-03-31	0,60	0,17	0,19
2020-12-31	0,60	0,16	0,15
2020-09-30	0,59	0,13	0,14